中國(guó)銀行紐約分行與摩根士丹利將為雙匯國(guó)際47億美元收購(gòu)Smithfield Foods Inc的交易提供79億美元融資。 史密斯菲爾德向美國(guó)證券交易委員會(huì)提供的文件稱，中國(guó)銀行紐約分行將向雙匯提供40億美元定期貸款，而作為交易顧問(wèn)的摩根士丹利將提供39億美元融資。
包括所承擔(dān)債務(wù)在內(nèi)，該交易對(duì)Smithfield估值總計(jì)71億美元。
雙匯此前在面對(duì)財(cái)務(wù)方面的質(zhì)疑時(shí)已表示，將通過(guò)自有資金和銀團(tuán)融資來(lái)籌集71億美元巨資。
但本次交易仍有兩個(gè)變數(shù)。6月17日，史密斯大股東Starboard Value LP基金已向該公司施壓，提議將公司業(yè)務(wù)分拆出售，以期獲得更高價(jià)值。
按照該股東提議，史密斯每股價(jià)值將達(dá)到44-45美元，總估值最高將達(dá)93.97億美元，遠(yuǎn)高于雙匯做出的71億美元估值。
雙匯和史密斯方面均未對(duì)該提議置評(píng)。
另一個(gè)變數(shù)是兩大國(guó)際巨頭的競(jìng)購(gòu)，根據(jù)雙匯與史密斯的協(xié)議，后者有30天時(shí)間可以繼續(xù)與其他競(jìng)購(gòu)者談判，而據(jù)彭博社報(bào)道，泰國(guó)正大集團(tuán)名下正大食品、巴西肉制品巨頭JBS集團(tuán)，都有可能參與競(jìng)購(gòu)。
i美股分析師李瑩表示，雙匯國(guó)際需考慮史密斯毀約的問(wèn)題。
史密斯菲爾德本次向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的文件顯示，中國(guó)銀行將以雙匯的資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)以及Smithfield所有股票作為貸款擔(dān)保。
文件還顯示，摩根士丹利將向雙匯提供7.5億美元的循環(huán)信貸安排、16.5億美元的定期貸款以及15億美元的過(guò)渡性貸款。來(lái)自摩根士丹利的這部分貸款將主要用于償還Smithfield的債務(wù)。
