1 概述
2020年，在非洲豬瘟與新冠肺炎“雙疫情”因素的影響下，牛肉產(chǎn)品的消費替代功能及營養(yǎng)價值功效逐漸顯現(xiàn)，國內(nèi)牛肉消費需求強勁，市場售價全年維持高位運行，且每月均高于歷史同期價格，而多重原因?qū)е碌挠逝．a(chǎn)能下降促使國內(nèi)活牛市場供給壓力持續(xù)升級，出欄價格季節(jié)性規(guī)律變化特征減弱。國家扶貧攻堅任務(wù)持續(xù)深入推進，肉牛產(chǎn)業(yè)扶貧政策不斷向著繁育母牛飼養(yǎng)環(huán)節(jié)傾斜，帶動了繁育母牛和架子牛、犢牛市場價格的上漲，“架子牛、犢牛”與育肥牛出欄價格之間的倒掛愈發(fā)明顯，繁育母牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)經(jīng)濟效益占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢地位。牛業(yè)產(chǎn)品輸華進一步擴大，牛肉進口數(shù)量顯著增長。新時期、新形勢驅(qū)動國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)升級步伐加快，行業(yè)由“增量發(fā)展”向“增效發(fā)展”轉(zhuǎn)型需求迫切。
02 數(shù)據(jù)分析
2.1 肉牛存欄量
數(shù)據(jù)整理：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會
注：2010～2016年的數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農(nóng)業(yè)普查結(jié)果進行了修訂
圖1 2010～2019年末全國肉牛存欄總數(shù)變化
2019年我國肉牛存欄總數(shù)為6998萬頭，較2018年增加379.6萬頭（見圖1），同比增長5.7%。
數(shù)據(jù)整理：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會
注：2010～2016年的數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農(nóng)業(yè)普查結(jié)果進行了修訂
2.2 肉牛出欄量
數(shù)據(jù)整理：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會
注：2010～2016年的數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農(nóng)業(yè)普查結(jié)果進行了修訂
圖2 2009～2019年末全國肉牛出欄總數(shù)變化
2019年我國肉牛出欄總數(shù)為4533.9萬頭，較2018年增加136.4萬頭（見圖2），同比增長3.1%。
數(shù)據(jù)整理：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會
注：2009～2016年的數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農(nóng)業(yè)普查結(jié)果進行了修訂
2.3 牛肉產(chǎn)量
數(shù)據(jù)整理：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會
注：2009～2016年的數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農(nóng)業(yè)普查結(jié)果進行了修訂
圖3 2009～2018年末全國牛肉產(chǎn)量變化
2019年我國牛肉產(chǎn)量為667萬噸，較2018年增加22.9萬噸（見圖3），同比增長3.5%。
數(shù)據(jù)整理：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會
注：2010～2016年的數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農(nóng)業(yè)普查結(jié)果進行了修訂
2.4 進出口量
圖表繪制：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
注：數(shù)據(jù)加邊框為進口量，無邊框為出口量。
圖4 2009～2020年中國牛肉進出口情況
2020年1～12月，牛肉累計進口量211.83萬噸，同比增加27.65%，累計進口額101.79億美元，同比增加23.76%，平均到岸價格4805美元/噸，同比下跌3.05%；其中12月份進口量為20.89萬噸，同比增加10.40%，環(huán)比增加24.09%，平均到岸價格4528美元/噸，同比下跌17.05%，環(huán)比上漲3.17%。
進口的牛肉來自巴西、阿根廷、澳大利亞、烏拉圭、新西蘭等29個國家，其中巴西是第一大進口來源國，進口量達84.84萬噸，占比40.05%，而后依次是阿根廷（48.26萬噸，占比22.78%）、澳大利亞（25.33萬噸，占比11.96%）、烏拉圭（22.97噸，占比10.84%）、新西蘭（16.99萬噸，占比8.02%），其余從美國、智利、哥斯達黎加、南非、玻利維亞等國進口。
全年牛肉（含雜碎）出口169.62噸，同比減少45.73%，出口額85.10萬美元，同比減少50.29%，其中出口牛肉97.62噸，同比減少55.37%，牛肉出口額77.82萬美元，同比減少52.9%，牛肉平均出口離岸價格7971美元/噸，同比上漲5.51%。牛肉主要出口至澳大利亞（30.99%）、愛爾蘭（26.62%）、中國香港（21.96%）、意大利（17.87%）、巴拿馬（1.98%）及中國澳門（0.58%）；全年累計出口牛雜碎72噸，全部出口至中國香港。
圖表繪制：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
圖5 2009～2020年中國進口各國牛肉數(shù)量和比重
2.5 人均牛肉消費量
圖表繪制：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會
注：1. 2009～2016年的牛肉產(chǎn)量數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農(nóng)業(yè)普查結(jié)果進行了修訂
2.表觀人均牛肉消費量=（牛肉總產(chǎn)量+牛肉進口量-牛肉出口量）÷總?cè)丝跀?shù)量
圖6 2009～2019年我國表觀人均牛肉消費量變化情況
2019年我國人均牛肉消費量為5.94kg/人，同比增長10.4%。
03 2020年我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢分析
3.1 牛肉消費需求強勁，市場價格屢創(chuàng)歷史新高
在非洲豬瘟與新冠肺炎“雙疫情”因素的影響下，牛肉產(chǎn)品的消費替代功能及營養(yǎng)價值功效逐漸顯現(xiàn)，2020年我國牛肉消費需求始終保持強勁態(tài)勢，全國牛肉批發(fā)均價全年維持高位運行，且每月均高于歷史同期價格，并最終在2020年11月份創(chuàng)下歷史最高紀錄：每千克85.57元，比2019年峰值高4.0%,全年平均價格約為84.0元/公斤，比2019年上漲14.7%。
數(shù)據(jù)整理：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會
數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部
圖7 2015～2020年全國去骨牛肉批發(fā)價格走勢圖
數(shù)據(jù)整理：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會
圖8 2020年全國牛肉與豬肉批發(fā)價格走勢對比
3.2 育肥牛產(chǎn)能下降，出欄價格季節(jié)性規(guī)律變化特征減弱
由于2020年全國牛肉標志性的消費旺季“春節(jié)”來臨時間為1月份，較之往年有所提前，從而導(dǎo)致全國育肥牛集中消耗（屠宰）時間較早，而新冠肺炎疫情防控又限制了全國活牛的正常交易，致使出欄與補欄空檔期加大，雖然隨著疫情的緩解，活牛市場也逐漸恢復(fù)交易狀態(tài)，但由于近年來國內(nèi)肉牛育肥周期普遍延長，平均育肥周期在10個月以上（主流育肥周期在12～15個月），所以2020年因養(yǎng)殖環(huán)節(jié)空檔期加大導(dǎo)致的育肥牛產(chǎn)能下降在所難免。與此同時，由于新冠肺炎疫情在世界范圍蔓延，疫情防控力度不斷升級，較大程度限制了外來活牛及牛肉等牛業(yè)產(chǎn)品（特別是走私）流通渠道，抬高了入境成本。
中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，受國內(nèi)育肥牛產(chǎn)能下降及外來牛源入境受限等因素的影響，自2020年4月下旬起，國內(nèi)多數(shù)地區(qū)育肥牛價格便開始出現(xiàn)小幅上漲，5月份維持高位平穩(wěn)狀態(tài)，呈現(xiàn)出“淡季不淡”的市場特征，而隨著下半年育肥牛傳統(tǒng)銷售旺季的來臨，育肥牛出欄價格更是呈現(xiàn)出較大漲幅，并于8月份以37.2元/公斤的全國平均價格刷新了歷史最高記錄，比2019年峰值高8.0%，全年平均價格約為34.0元/公斤，比2019年上漲14.7%。
數(shù)據(jù)來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會調(diào)研
圖9 2017～2020年全國育肥牛月度平均價格走勢
數(shù)據(jù)整理：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會
圖10 2020年全國育肥牛與活豬月度平均價格走勢對比
3.3 “架子牛、犢牛”與育肥牛出欄價格之間的倒掛明顯
近年來，國家扶貧攻堅任務(wù)持續(xù)深入推進，肉牛產(chǎn)業(yè)扶貧政策不斷向著繁育母牛飼養(yǎng)環(huán)節(jié)傾斜，帶動了繁育母牛和架子牛、犢牛市場價格的上漲，而隨著國內(nèi)“新冠肺炎疫情”的緩解，肉牛交易市場也逐步恢復(fù)正常交易，肉牛育肥從業(yè)者對于“架子牛與犢牛”的采購意愿強烈，進一步促進了“架子牛與犢牛”價格的上漲，且與育肥牛出欄價格之間的倒掛愈發(fā)明顯，協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，到2020年末，國內(nèi)育肥牛主流價格區(qū)間在33～37元/kg，成年架子牛主流價格區(qū)間在44～52元/kg，商品公犢牛主流價格區(qū)間在56～66元/kg，優(yōu)質(zhì)母犢牛的主流價格區(qū)間在70～80元/kg，架子牛、犢牛與育肥牛之間的倒掛約5000～6000元/頭，相較于架子牛而言，商品犢牛的價格漲幅更加明顯，主要是由于國內(nèi)商品牛源連年持續(xù)緊張，傳統(tǒng)架子牛的占比越來越低，犢牛已逐漸取代傳統(tǒng)架子牛，成為育肥從業(yè)群體新一輪的資源爭奪對象。
3.4 牛業(yè)產(chǎn)品輸華進一步擴大，牛肉進口數(shù)量顯著增長
為滿足國內(nèi)牛肉市場消費需求，2020年我國牛肉類產(chǎn)品正關(guān)進口繼續(xù)“擴招”。1月，中國與緬甸簽署了《關(guān)于緬甸向中國出口屠宰用肉牛檢疫與衛(wèi)生要求議定書》，進一步規(guī)范東南亞邊境活牛交易市場，推動?xùn)|南亞牛源入境合法化進程。2月，海關(guān)總署與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于解除進口美國牛肉及牛肉產(chǎn)品月齡限制的公告》，解除了對美國30月齡及以上牛肉及牛肉產(chǎn)品的禁令，允許符合中國相關(guān)法律法規(guī)和檢驗檢疫要求的相關(guān)產(chǎn)品對華出口。雖然國內(nèi)發(fā)現(xiàn)進口凍肉可能攜帶新冠病毒后，對牛肉凍品進口造成一定影響，但綜合來看，2020年我國牛肉進口總量同往年相比仍有顯著增長,且進口冷凍牛肉平均價格僅約為國產(chǎn)鮮牛肉價格的50%，即便進口牛肉早已成為國內(nèi)牛肉供應(yīng)缺口的有效補充，但從國民消費習(xí)慣角度而言，“進口低價冷凍牛肉”依然無法取代“優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)鮮牛肉”的市場地位，其對于國產(chǎn)牛肉價格增長的抑制作用也相對有限。
3.5 繁育母牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)經(jīng)濟效益占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢地位
中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會調(diào)研結(jié)果顯示，2020年國內(nèi)肉牛育肥經(jīng)濟效益保持良好態(tài)勢，常規(guī)飼養(yǎng)條件下頭均凈利潤能達到4000元/頭以上，而在“架子牛、犢牛”與育肥牛出欄價格之間“高倒掛”的影響下，養(yǎng)殖繁育母牛的經(jīng)濟效益更加顯著，舍飼精細化飼養(yǎng)條件下仍可達7000元/頭以上的盈利水平。與家庭式養(yǎng)殖從業(yè)群體相比，大規(guī)模肉牛養(yǎng)殖企業(yè)的盈利水平依然相對薄弱，頭均利潤至少相差約2500元；生產(chǎn)管理水平的精細化程度仍是當前決定肉牛養(yǎng)殖業(yè)投資回報率的核心要素。
表4 2020年肉牛育肥戶經(jīng)營效益表
注：1.育肥平均年度投資回報率=平均凈利潤/（架子牛頭均購買價格+頭均飼養(yǎng)總成本）/育肥周期×365天×100%
2.飼養(yǎng)總成本中包含精飼料、粗飼料、獸藥、人工、水、電、機械維修、以及死亡率分攤等綜合分攤費用。
表5 西門塔爾繁育母牛養(yǎng)殖效益分析表（個體戶全年舍飼）
注：1.養(yǎng)殖方式均為全年舍飼
2.母牛平均繁育年度凈利潤=（犢牛年度平均銷售價格-犢牛平均飼養(yǎng)成本）×母牛平均年度繁育得犢率-母牛平均繁育年度飼養(yǎng)總成本-母牛繁育費用
3.母牛平均繁育年度飼養(yǎng)總成本中包含精飼料、粗飼料、獸藥、人工、水、電、機械維修及死亡率分攤等綜合分攤費用。
3.6 牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)升溫，產(chǎn)品價格隨行就市
在政策扶持引導(dǎo)、國民膳食結(jié)構(gòu)多元化轉(zhuǎn)變及長期以來牦牛從業(yè)群體對于牦牛產(chǎn)業(yè)文化的深耕細作等一系列因素的驅(qū)動下，牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)升溫，各類產(chǎn)品價格緊隨全國肉牛市場行情的上漲走勢。中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會調(diào)研結(jié)果顯示，2020年青海、西藏、甘肅等地牦牛出欄平均價格達34元/公斤，同比上漲約17%。2020年青海、四川、甘肅牦牛肉平均價格達到了79元/公斤，同比上漲7%，牦牛肉價格相對于活牛漲幅較小，主要是因為屠宰企業(yè)自行消化承擔了部分上漲壓力。自2015年以來，牦牛主產(chǎn)區(qū)逐步擁有了全天候出欄活牛的條件，從而促使非傳統(tǒng)消費市場快速增長，2015年青海、甘肅牦牛鮮肉及活牛向省外流通比重僅占15%，到2019年時兩地鮮肉及活牛向省外流通比重達到了40%以上，2019年青海省向省外運輸活牛平均每天達1000頭以上，旺季每天可達到1500頭以上，鮮肉產(chǎn)品主要是通過航空運輸?shù)奖本?、上海、廣州、杭州、深圳、成都、及重慶等地。牦牛產(chǎn)業(yè)的日趨興旺、產(chǎn)品消費市場的不斷擴大充分證明了本土肉牛產(chǎn)業(yè)順應(yīng)健康化消費升級已成大勢所趨,差異化競爭前景廣闊。
04 2021年我國肉牛產(chǎn)業(yè)前景展望
4.1 全國育肥牛產(chǎn)能將有所恢復(fù)，育肥牛市場價格上漲乏力
2020年國內(nèi)新冠肺炎疫情緩解后廣大肉牛育肥從業(yè)群體的積極補欄，為全國育肥牛產(chǎn)能恢復(fù)奠定了基礎(chǔ)，2021年肉牛出欄數(shù)量較上一年將有所增長，而隨著國內(nèi)生豬產(chǎn)業(yè)的逐漸復(fù)蘇及新冠肺炎疫情防控水平的逐步提高，2021年國內(nèi)育肥牛出欄市場價格在上一年的高位基礎(chǔ)上再度出現(xiàn)大幅上漲的可能性不大,并將重新恢復(fù)季節(jié)性變化規(guī)律。
4.2 肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)經(jīng)濟效益將面臨價格“天花板”和成本“地板”雙向擠壓的挑戰(zhàn)
從育肥牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)看，基于2021年育肥牛市場價格上漲乏力，而玉米與豆粕等飼料原料價格又有所上漲（2021年1月份，肉牛配合精飼料的平均價格為3.17元/kg，同比上漲26.8%），加之“架子牛、犢牛”與育肥牛出欄價格之間呈現(xiàn)出的“高倒掛”等一系列情況分析，育肥牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的經(jīng)濟效益空間將會受到較大程度的擠壓；從繁育母牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)看，育肥牛市場行情趨于平淡也將會在一定程度上抑制“架子牛、犢牛”以及繁育母牛市場行情的續(xù)漲，但相較于育肥牛養(yǎng)殖而言，繁育母牛養(yǎng)殖經(jīng)濟效益依然處于優(yōu)勢地位。
4.3 國產(chǎn)牛肉總量增長空間有限，牛肉進口繼續(xù)發(fā)揮市場補給作用
基于國內(nèi)資源環(huán)境約束及國民對于牛肉消費品質(zhì)要求不斷提升等因素影響，當前我國肉牛產(chǎn)業(yè)已由“增量發(fā)展”向“增效發(fā)展”轉(zhuǎn)型過渡，預(yù)計2021年牛肉產(chǎn)量將繼續(xù)小幅增長，但總量趨于穩(wěn)定，為了滿足不斷增長的消費需求，牛肉進口將持續(xù)發(fā)揮市場供給的補充作用并可能進一步擴大進口范圍和進口數(shù)量，而新冠肺炎疫情的全球流行發(fā)展情況也將在較大程度上影響2021年我國牛肉對外貿(mào)易的實際水平。
4.4 國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)扶持政策聚焦種業(yè)自主創(chuàng)新
2021年是我國“十四五”規(guī)劃開局之年，政府有關(guān)部門在全國畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展重點任務(wù)中將“切實加快畜禽種業(yè)自主創(chuàng)新”擺到了重中之重的位置。肉牛核心種源自給能力一直是我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展中亟待加強的薄弱環(huán)節(jié)，因此預(yù)計2021年國家對于肉牛種業(yè)振興方面的工作力度將進一步加強，在強化龍頭企業(yè)創(chuàng)新主體作用、促進產(chǎn)學(xué)研用深度融合、建立健全商業(yè)化育種體系、提高產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力和推廣應(yīng)用水平等方面會有相應(yīng)扶持政策出臺。
05 結(jié)語
中國是世界第一人口大國，人均土地與人均資源占有率偏低，也正是因為如此，中國擁有世界上最具潛力的消費市場。受綜合資源稟賦因素的影響——中國畜禽養(yǎng)殖業(yè)被賦予向“精細化”與“標準化”發(fā)展的核心驅(qū)動力，也促使中國肉牛業(yè)加速“精細化與標準化”飼養(yǎng)進程，由“增量”發(fā)展轉(zhuǎn)向“增效”發(fā)展的需求尤為迫切。我們所指出的問題是建立在對養(yǎng)牛行業(yè)高標準、高要求基礎(chǔ)之上的。商品牛源價格與飼草料價格越高，“精細化飼養(yǎng)”對經(jīng)營結(jié)果的影響就越大；中國肉牛業(yè)已然步入“牛源超高價時代”與“高糧價時代”的雙高時代，“精細化飼養(yǎng)”水平已成為決定行業(yè)發(fā)展走勢及企業(yè)生存狀態(tài)的核心要素！因此我們應(yīng)盡可能地去提高生產(chǎn)效率與畜群的繁殖生長效率，在日常經(jīng)營管理過程中向細節(jié)求效益，避免非必要的資源損耗浪費，所謂務(wù)實精神，或許就是當下肉牛產(chǎn)業(yè)在中國的最佳生存之道。
