麥杰管理咨詢（www.majorchina.com） 張敬滋 崔凱
濃縮蘋(píng)果汁在中國(guó)經(jīng)過(guò)二十年的發(fā)展歷程，從無(wú)到有，從小到大，現(xiàn)在已成為受國(guó)外關(guān)注比較大的一個(gè)食品加工行業(yè)?？梢哉f(shuō)，該行業(yè)目前已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)比較健康和成熟的時(shí)期。下面就中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、前景、行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)以及目前行業(yè)應(yīng)把握的主要問(wèn)題等做一粗淺概述，以饗廣大讀者。
一、行業(yè)概述
1.你可能不熟悉的一個(gè)行業(yè)
濃縮蘋(píng)果汁是用蘋(píng)果經(jīng)榨汁、濃縮而成，因其口味溫和、甜淡，主要用于飲料的基礎(chǔ)配料，國(guó)外90%的飲料生產(chǎn)廠商將濃縮蘋(píng)果汁作為飲料生產(chǎn)的基礎(chǔ)配料，用作勾兌和調(diào)味，因此，濃縮蘋(píng)果汁作為生產(chǎn)飲料的一種重要的基礎(chǔ)配料，主要被應(yīng)用于飲料加工行業(yè)。此外，蘋(píng)果濃縮汁還可用于果酒釀制原料、化妝品及各種藥品的添加劑，混合果汁、蔬菜汁以及啤酒中勾兌蘋(píng)果汁日益成為國(guó)際市場(chǎng)的消費(fèi)時(shí)尚。專家指出，濃縮蘋(píng)果汁是一個(gè)極具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)。近幾年發(fā)達(dá)國(guó)家果汁消費(fèi)量正以每年10％以上的速度增長(zhǎng)，導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)對(duì)濃縮蘋(píng)果汁的需求量持續(xù)攀升。同時(shí)，隨著中國(guó)居民生活水平的不斷提高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)果汁的需求量也越來(lái)越大。
濃縮蘋(píng)果汁是世界水果中除橙汁以外的第二大品種，屬于綠色純天然農(nóng)產(chǎn)品，濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)屬于朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。尤其是中國(guó)加入WTO后，蘋(píng)果濃縮汁是中國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品加工在國(guó)際市場(chǎng)上具有絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力之一的產(chǎn)品，也是中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)中最有希望做成世界范圍內(nèi)最大、最強(qiáng)的細(xì)分行業(yè)之一。
中國(guó)擁有豐富的蘋(píng)果資源，目前，中國(guó)蘋(píng)果種植總面積近3000萬(wàn)畝，年產(chǎn)蘋(píng)果達(dá)2500萬(wàn)噸，占世界總產(chǎn)量的近50%，是世界第一生產(chǎn)大國(guó)。由于中國(guó)特有的資源優(yōu)勢(shì)，果汁加工業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速，生產(chǎn)能力由80年代中期的不足千噸猛增至現(xiàn)在的70多萬(wàn)噸。產(chǎn)品出口近年來(lái)也大幅增加，2004年，中國(guó)出口濃縮果汁48.7萬(wàn)噸，占世界貿(mào)易總量的50%。2005年，中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁出口達(dá)到58萬(wàn)噸，繼續(xù)雄霸全球市場(chǎng)。綜觀中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，主要有以下幾個(gè)方面。
2.濃縮果汁行業(yè)發(fā)展的三個(gè)階段
（1）探索階段（1982-1992年）
這十年為第一階段，中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)發(fā)展速度緩慢，企業(yè)數(shù)量少，設(shè)備依賴國(guó)外進(jìn)口，價(jià)格昂貴，生產(chǎn)技術(shù)不成熟，產(chǎn)品在國(guó)外市場(chǎng)知名度較低。1990年之前，產(chǎn)量在3000噸以下徘徊，到1992年產(chǎn)量也只有3200噸。
（2）成長(zhǎng)階段（1992-2002年）
這一階段，中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁生產(chǎn)工藝技術(shù)日益成熟，行業(yè)內(nèi)也實(shí)現(xiàn)了部分設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，國(guó)外設(shè)備價(jià)格逐漸降低，濃縮蘋(píng)果汁由于質(zhì)量穩(wěn)定，逐步被國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)同，國(guó)內(nèi)濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)呈加速度發(fā)展。
這一階段，行業(yè)內(nèi)的投資規(guī)模不斷增加，特別是2001年以后，行業(yè)內(nèi)較大的企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)外的企業(yè)也適機(jī)進(jìn)入該行業(yè)，僅2002年，中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)的投資總額就達(dá)到5億元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止到2002年底，中國(guó)加工能力(加工能力指加工蘋(píng)果原料的設(shè)備能力，下同)10噸/小時(shí)以上的濃縮蘋(píng)果汁生產(chǎn)型公司有35家，下屬的生產(chǎn)工廠有55個(gè)；2002年，中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)加工能力在10噸/小時(shí)以上(含10噸)的生產(chǎn)線總加工能力約為1300噸/小時(shí)。
與此同時(shí)，中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁年產(chǎn)量從1995年的2萬(wàn)噸迅速增加到2002年的37萬(wàn)噸，成為世界濃縮蘋(píng)果汁生產(chǎn)的第一大國(guó)。國(guó)內(nèi)行業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈。
（3）成熟階段（2003-2007年）
這一階段，國(guó)內(nèi)濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)的規(guī)范程度將不斷增加，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，設(shè)備水平達(dá)到世界一流，中國(guó)作為全球濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)主導(dǎo)國(guó)的地位進(jìn)一步鞏固。濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)的整體加工能力在2003年達(dá)到1800噸/小時(shí)，較2002年增長(zhǎng)500噸/小時(shí)，增幅為40%。此后，由于行業(yè)自律程度的提高、蘋(píng)果資源競(jìng)爭(zhēng)程度的增加和國(guó)外市場(chǎng)容量等因素，行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)速度將有所放緩，預(yù)計(jì)2007年加工能力將控制在3000噸/小時(shí)以內(nèi)， 產(chǎn)量將達(dá)到90萬(wàn)噸。這一階段，行業(yè)整合勢(shì)在必行。一些小型生產(chǎn)企業(yè)將逐步合并到幾家大公司名下，幾家大公司的產(chǎn)量將達(dá)到中國(guó)總產(chǎn)量的85%以上，年產(chǎn)量在1萬(wàn)噸以下的小型生產(chǎn)企業(yè)生存將比較困難。
3.從世界濃縮果汁貿(mào)易、消費(fèi)需求看中國(guó)濃縮果汁的出口情況
（1）全球濃縮果汁貿(mào)易情況及預(yù)測(cè)
從上表可以看出，世界果汁貿(mào)易量從1990年的42萬(wàn)噸到1999年的52萬(wàn)噸，10年的時(shí)間增長(zhǎng)了10萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為2.4％；從1999年的52萬(wàn)噸到2001的62萬(wàn)噸，3年的時(shí)間增長(zhǎng)了10萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為9.19％；從2001年的62萬(wàn)噸到2002年的72萬(wàn)噸，1年的時(shí)間增長(zhǎng)了10萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為16.13％；預(yù)計(jì)從2002年的72萬(wàn)噸到2007年的97萬(wàn)噸，未來(lái)5年將增長(zhǎng)25萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為6.14％；2007年，世界濃縮蘋(píng)果汁的貿(mào)易量將達(dá)到97萬(wàn)噸。
（2）世界主要消費(fèi)國(guó)消費(fèi)量情況及預(yù)測(cè)
從上表可以看出：1988年到1997年十年時(shí)間里，世界主要國(guó)家的濃縮蘋(píng)果汁消費(fèi)量從47萬(wàn)噸增加到了67萬(wàn)噸，增加了20萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為4.14％；1997年到2002年五年的時(shí)間里，世界主要國(guó)家的濃縮蘋(píng)果汁消費(fèi)量從67萬(wàn)噸增加到了78萬(wàn)噸，增加了11萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為2.96％；預(yù)計(jì)到2007年，世界主要國(guó)家消費(fèi)量將達(dá)到100萬(wàn)噸左右，復(fù)合增長(zhǎng)率為5.52％。世界主要消費(fèi)國(guó)的消費(fèi)量在未來(lái)5年仍有20萬(wàn)噸以上的增長(zhǎng)空間，呈現(xiàn)較快的增長(zhǎng)。
從以上兩表可以看出：世界濃縮果汁貿(mào)易量的增長(zhǎng)幅度大大高于消費(fèi)量的增長(zhǎng)幅度，反映出世界濃縮蘋(píng)果汁的生產(chǎn)有逐步集中的趨勢(shì)。
（3）中國(guó)濃縮果汁出口情況及預(yù)測(cè)
從上表可以看出：1993年的0.49萬(wàn)噸到2002年的29.59萬(wàn)噸，中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁出口量增長(zhǎng)了60倍，復(fù)合增長(zhǎng)率為57.46％；預(yù)計(jì)2007年，中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁出口量將達(dá)到70萬(wàn)噸左右。從2002年到2007年，復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到16.68％。中國(guó)的出口量增長(zhǎng)速度非?？?，高于世界濃縮蘋(píng)果汁貿(mào)易量和消費(fèi)量的增長(zhǎng)速度，顯示中國(guó)出口量的高速增長(zhǎng)是以占領(lǐng)新興市場(chǎng)和擠占其他國(guó)家的市場(chǎng)出口份額來(lái)實(shí)現(xiàn)的。預(yù)計(jì)2007年，中國(guó)的出口量將達(dá)到世界消費(fèi)量、貿(mào)易量的70％左右，對(duì)世界濃縮蘋(píng)果汁市場(chǎng)具有絕對(duì)的影響力。
（4）中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁的前景發(fā)展趨勢(shì)
濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)屬資源和勞動(dòng)力密集型加工行業(yè)，中國(guó)作為生產(chǎn)國(guó)最突出的優(yōu)勢(shì)是資源優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)。中國(guó)蘋(píng)果資源占全球蘋(píng)果資源45%以上，有豐富的生產(chǎn)原料，采購(gòu)成本比國(guó)外低，再加上中國(guó)豐富且廉價(jià)的勞動(dòng)力資源，因此，據(jù)行業(yè)一般資料表明，國(guó)外生產(chǎn)1噸濃縮蘋(píng)果汁直接成本在800美元以上，而中國(guó)的平均成本僅為600美元左右，具有明顯的國(guó)際成本比較優(yōu)勢(shì)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)前景看好。
隨著世界發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)健康營(yíng)養(yǎng)飲品需求的不斷增長(zhǎng)，以及發(fā)展中國(guó)家潛在的巨大消費(fèi)市場(chǎng)，將極大地拉動(dòng)濃縮蘋(píng)果汁消費(fèi)量的增長(zhǎng)。以國(guó)內(nèi)為例，據(jù)行業(yè)一般資料表明，2002年中國(guó)用于果汁飲料加工的濃縮蘋(píng)果汁消費(fèi)量為3萬(wàn)噸，按35%的年增長(zhǎng)速度推算，2007年，中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁的消費(fèi)量將達(dá)到13.45萬(wàn)噸。未來(lái)幾年，中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁將面臨又一新的發(fā)展機(jī)遇和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)并存的局面。
二、行業(yè)特點(diǎn)
中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)歷經(jīng)十多年的努力，終于形成了一個(gè)由小變大，蓬勃發(fā)展的局面?？偨Y(jié)十幾年來(lái)濃縮果汁行業(yè)的發(fā)展歷程，其特點(diǎn)主要有以下三點(diǎn)。
1.銷售客戶集中度高
占世界貿(mào)易量近50%的中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁，98%以上出口，且主要集中在歐美、日本等市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)各濃縮蘋(píng)果汁加工企業(yè)在進(jìn)行國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)發(fā)時(shí)，在相同的市場(chǎng)上又往往集中開(kāi)發(fā)相同的“客戶”。前幾年，由于國(guó)內(nèi)出口企業(yè)的不團(tuán)結(jié)，加上企業(yè)間缺乏強(qiáng)有力的協(xié)調(diào)，中國(guó)人自己打自己，外國(guó)人聯(lián)手打我們。近幾年在行業(yè)組團(tuán)參加的國(guó)際會(huì)議上，成了我們自己打自己的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)。曾經(jīng)，國(guó)外一個(gè)用戶用幾千噸的訂單，在中國(guó)濃縮果汁加工企業(yè)中挨家詢價(jià)，將價(jià)格從第一家一路壓到最后一家，我們的部分企業(yè)因多方原因沒(méi)有做到國(guó)內(nèi)企業(yè)聯(lián)手一致，而是獨(dú)打自家小算盤(pán)——采取主動(dòng)降低價(jià)格的下策，使國(guó)外客戶最終獲得了最低價(jià)的果汁。經(jīng)過(guò)近年來(lái)中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)果汁分會(huì)的協(xié)調(diào)努力，情況有所好轉(zhuǎn)，但還沒(méi)有得到好的治理。
同時(shí)，國(guó)際濃縮果汁市場(chǎng)由于我們無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，大量“低價(jià)果汁”的涌入，濃縮果汁銷價(jià)一路下跌，打破了多年來(lái)世界果汁正常價(jià)格的底線。現(xiàn)在我們的濃縮果汁銷售價(jià)格已經(jīng)處于很脆弱的微利銷售階段。價(jià)格從優(yōu)勢(shì)時(shí)期的800—1600美金/噸，一度降低到最低谷時(shí)的400多美金/噸。這與中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁產(chǎn)量從1989年初期的1600噸一躍增加到2004年的48.7萬(wàn)噸，15年間增長(zhǎng)了303.38%的巨大增幅相比，真可謂是“增產(chǎn)不增收”。
下面的價(jià)格走勢(shì)圖，更能一目了然地說(shuō)明問(wèn)題。近兩年，雖經(jīng)努力，2005年出口歐洲達(dá)到平均價(jià)780美元/噸左右，美國(guó)市場(chǎng)平均價(jià)730美元/噸左右，但與十年前的正常年份相比，損失可達(dá)6億元人民幣左右。
2.原料來(lái)源渠道相對(duì)集中
濃縮果汁加工企業(yè)的蘋(píng)果原料收購(gòu)，本來(lái)正常收購(gòu)渠道來(lái)源于農(nóng)民手里，但近幾年來(lái)，各工廠越來(lái)越依賴于一些原料收購(gòu)大戶。前幾年，這種現(xiàn)象只在東部地區(qū)出現(xiàn)，但2005年這種現(xiàn)象也出現(xiàn)在了西部主要蘋(píng)果產(chǎn)區(qū)。一個(gè)蘋(píng)果收購(gòu)的大戶，一天多時(shí)能組織上千噸的蘋(píng)果原料，并且形成自身緊密的對(duì)外收購(gòu)聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，到各個(gè)果汁加工廠去提價(jià)。這幾年，我們的果汁售價(jià)很低。如果，在原料價(jià)格上再陷入“大戶”的壟斷之中，勢(shì)必將加重果汁加工企業(yè)的負(fù)擔(dān)，壓低本來(lái)就不高的利潤(rùn)。
2005年，東、西部主產(chǎn)區(qū)一方面蘋(píng)果原料遭遇十多年罕見(jiàn)的減產(chǎn)，各主要生產(chǎn)廠家面臨著嚴(yán)重的“吃不飽”現(xiàn)象；一方面“收購(gòu)大戶”集中“有限的資源”壟斷抬價(jià)，各加工廠急于收購(gòu)原料，相互間造成競(jìng)價(jià)，原料漲價(jià)最高時(shí)達(dá)100元/噸以上。如果按生產(chǎn)30萬(wàn)噸蘋(píng)果濃縮汁計(jì)算，如果每噸原料漲價(jià)40元，僅原料一項(xiàng)就要多付出9000萬(wàn)的成本；如果按每噸原料漲價(jià)100元計(jì)算，就要多付出2億多元的原料成本，但真正付給果農(nóng)的卻不多。
如果說(shuō)，我們的濃縮果汁出口銷售價(jià)格的提升速度趕不上蘋(píng)果原料價(jià)格的提升速度，導(dǎo)致果汁加工企業(yè)利潤(rùn)大大減少的原因，一方面要?dú)w于我們的企業(yè)間相互不團(tuán)結(jié)、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)外客戶的聯(lián)手打壓所致，另一方面就要認(rèn)真考慮分析對(duì)企業(yè)和果農(nóng)都不利的“果販大戶“問(wèn)題，
如不及時(shí)聯(lián)手應(yīng)對(duì)，將嚴(yán)重影響我們的果汁加工企業(yè)以及果農(nóng)的切身利益。
3.行業(yè)敏感性強(qiáng)
濃縮蘋(píng)果汁加工原料，屬于農(nóng)業(yè)范疇的農(nóng)副產(chǎn)品。農(nóng)副產(chǎn)品是目前各國(guó)政府的保護(hù)產(chǎn)品，各個(gè)國(guó)家都有自己相應(yīng)的保護(hù)措施。在國(guó)際貿(mào)易中，各國(guó)政府把自己的農(nóng)產(chǎn)品不僅僅是看成單純的“經(jīng)濟(jì)問(wèn)題”，而是上升到了“政治高度”。具體體現(xiàn)在：一是對(duì)內(nèi)提高對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的補(bǔ)貼；二是對(duì)外提高進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品的關(guān)稅，如歐盟和俄羅斯對(duì)中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁的進(jìn)口關(guān)稅就分別高達(dá)25%和30%；三是在技術(shù)壁壘和關(guān)稅卡不住的情況下，就拿起了反傾銷的武器來(lái)限制別國(guó)產(chǎn)品的進(jìn)入。雖然農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易只占世界貿(mào)易總額不到10%，但在WTO，其敏感性沒(méi)有任何議題可以與之相提并論。
2004年9月10日—14日，舉世瞻目的世貿(mào)組織第五次部長(zhǎng)會(huì)議在墨西哥小城坎昆舉行。會(huì)議爭(zhēng)議的焦點(diǎn)是發(fā)達(dá)國(guó)家的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼和保護(hù)性關(guān)稅問(wèn)題。發(fā)達(dá)國(guó)家的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼達(dá)到平均每天10億美元的總量，而日本的小麥進(jìn)口關(guān)稅高達(dá)210%，大米高達(dá)490%，花生的關(guān)稅500%。如果美國(guó)、歐盟、日本堅(jiān)持他們的補(bǔ)貼與關(guān)稅政策，發(fā)展中國(guó)家的農(nóng)產(chǎn)品出口機(jī)會(huì)就會(huì)被剝奪大半。中國(guó)政府代表團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)呂福源9月10日在發(fā)言中強(qiáng)調(diào)，發(fā)達(dá)國(guó)家成員必須在農(nóng)業(yè)議題上做出重大的、實(shí)質(zhì)性的減讓承諾。
中國(guó)的濃縮蘋(píng)果汁，由于資源豐富、“物美價(jià)廉”，如今已迅速發(fā)展到雄居世界貿(mào)易總量的半壁江山。對(duì)于這樣一個(gè)有競(jìng)爭(zhēng)力的“敏感”出口產(chǎn)品，我們?cè)诋a(chǎn)量和出口量迅猛增加的同時(shí)，是到了必須加強(qiáng)對(duì)預(yù)警機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制清醒認(rèn)識(shí)的時(shí)候了。2004年結(jié)案的中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)歷經(jīng)四年多應(yīng)對(duì)美國(guó)反傾銷案，就是一個(gè)最好的例證：1998年10月，美國(guó)蘋(píng)果汁協(xié)會(huì)開(kāi)始醞釀對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的濃縮蘋(píng)果汁提起反傾銷訴訟。他們認(rèn)為：1995年到1998年間，中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁對(duì)美出口量增加了997%，平均價(jià)格下降了53%。1999年10月10日，美國(guó)8家果汁生產(chǎn)企業(yè)聚會(huì)，聯(lián)手向美國(guó)商務(wù)部正式遞交申請(qǐng)，要求對(duì)來(lái)自中國(guó)的濃縮蘋(píng)果汁征收91.84%的反傾銷稅。此案歷經(jīng)四年多的艱難對(duì)弈，最終雖然以我方六家企業(yè)被確認(rèn)為“零稅率”而勝訴，但4年多來(lái)，我們的濃縮果汁應(yīng)訴企業(yè)卻付出了3000多萬(wàn)元的昂貴代價(jià)。前車之鑒，值得業(yè)內(nèi)深思！
三、龍頭企業(yè)
目前中國(guó)從事濃縮果汁加工的上市公司有國(guó)投中魯、煙臺(tái)北方安德利、三門(mén)峽湖濱、陜西海升公司四家，其中國(guó)投中魯是中國(guó)果汁加工行業(yè)首家在國(guó)內(nèi)主板（上海交易所掛牌）上市的企業(yè)；安德利、海升均在香港上市；三門(mén)峽湖濱在新家坡上市。陜西恒興公司雖未上市，但其產(chǎn)能和綜合勢(shì)力也很強(qiáng)，國(guó)投中魯、煙臺(tái)北方安德利、陜西恒興是濃縮果汁加工行業(yè)內(nèi)加工能力排名前三位的公司，而且也是2003年在美國(guó)反傾銷應(yīng)訴中獲得“零稅率”的少數(shù)企業(yè)之一，其果汁生產(chǎn)能力和管理水平都有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
（1）國(guó)投中魯果汁股份有限公司
國(guó)投中魯果汁股份有限公司是國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司控股的股份制企業(yè)，2001年3月在原山東中魯果汁有限公司的基礎(chǔ)上整體改制而成。2004年6月，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股6500萬(wàn)股，成為第一家在國(guó)內(nèi)主板上市的濃縮果汁加工企業(yè)，公司股票代碼為“600962”，股票簡(jiǎn)稱為“國(guó)投中魯”。
公司目前注冊(cè)資本為1.65億元，職工860人，主要從事濃縮果蔬汁、飲料生產(chǎn)和銷售，主導(dǎo)產(chǎn)品為濃縮蘋(píng)果汁，年生產(chǎn)能力達(dá)12萬(wàn)噸。國(guó)投中魯是中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)的龍頭，國(guó)家重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，也是世界最大的濃縮果汁生產(chǎn)廠家之一。公司主要生產(chǎn)濃縮蘋(píng)果清汁、濁汁、脫色果汁、梨汁、大棗汁等十多個(gè)產(chǎn)品。產(chǎn)品暢銷美國(guó)、日本、澳大利亞等20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，與三菱公司、可口可樂(lè)公司、雀巢公司等世界著名大公司保持密切的貿(mào)易合作關(guān)系，是可口可樂(lè)在中國(guó)最早選定的果汁供應(yīng)商。公司產(chǎn)品出口量占總產(chǎn)量的98％，在國(guó)際濃縮蘋(píng)果汁市場(chǎng)的占有率達(dá)1/10強(qiáng)。2005年，公司生產(chǎn)的“國(guó)投中魯”牌濃縮蘋(píng)果汁被評(píng)為“中國(guó)名牌”產(chǎn)品。
（2）煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司
煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司創(chuàng)建于1996年，2003年4月22日，公司在香港創(chuàng)業(yè)板H股成功上市（股票代碼8259），是一家集科工貿(mào)于一體的高科技股份制企業(yè)。公司注冊(cè)資本為16973萬(wàn)元人民幣，截止到2004年公司投資總額12億元。公司總部設(shè)在山東省煙臺(tái)市牟平經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，分別在中國(guó)山東、陜西、江蘇及美國(guó)洛杉磯、英國(guó)BVI等地設(shè)有5個(gè)分公司。公司擁有世界先進(jìn)水平的濃縮果(蔬)汁生產(chǎn)線10條，年可加工蘋(píng)果(梨)120余萬(wàn)噸，生產(chǎn)濃縮果汁15萬(wàn)噸，其規(guī)模、生產(chǎn)能力居世界同行業(yè)之首。公司主要產(chǎn)品有濃縮蘋(píng)果清汁、濃縮蘋(píng)果濁汁、濃縮梨清汁、高倍天然蘋(píng)果香精等。公司產(chǎn)品90%出口到美國(guó)、加拿大、德國(guó)、法國(guó)、俄羅斯、日本等國(guó)家。
（3）陜西恒興果汁飲料有限公司
陜西恒興果汁飲料有限公司創(chuàng)建于1997年，注冊(cè)資金1億元，是由新加坡佳福集團(tuán)（QAF）控股的中外合資企業(yè)，國(guó)家級(jí)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。公司總資產(chǎn)8億元，濃縮果汁年加工能力達(dá)到15萬(wàn)噸，為西部第一大果汁加工企業(yè)。恒興公司定位于濃縮蘋(píng)果汁、蔬菜汁、獼猴桃汁等濃縮果蔬汁的生產(chǎn)商、供應(yīng)商；果類苗木，果類原料的生產(chǎn)商、經(jīng)銷商。企業(yè)以出口為導(dǎo)向，將歐美市場(chǎng)作為產(chǎn)品的主要市場(chǎng)，以直銷和代理方式出口，產(chǎn)品外銷率超過(guò)95％，年出口創(chuàng)匯6000萬(wàn)美元。
四、行業(yè)瓶頸
目前看，行業(yè)需要把握的問(wèn)題歸結(jié)起來(lái)有以下四點(diǎn)：
1.出口量的控制
根據(jù)中國(guó)現(xiàn)有的生產(chǎn)能力，我們的出口量可占到世界貿(mào)易量的70%。國(guó)內(nèi)2004年4家大的蘋(píng)果汁加工企業(yè)可生產(chǎn)55-60萬(wàn)噸的蘋(píng)果汁；2005年雖然原料大幅度減產(chǎn)，也能達(dá)到45萬(wàn)噸左右，加上其他的蘋(píng)果汁生產(chǎn)企業(yè)，總產(chǎn)量仍可以達(dá)到50多萬(wàn)噸。這樣，中國(guó)的蘋(píng)果汁出口量還會(huì)保持增長(zhǎng)的勢(shì)頭，但同時(shí)來(lái)自國(guó)外制裁的風(fēng)險(xiǎn)也很大。因此，中國(guó)的出口量控制在什么范圍，是行業(yè)需要把握好的問(wèn)題。目前，通過(guò)行業(yè)自律，控制出口總量，通過(guò)規(guī)范管理提升技術(shù)含量、塑造品牌應(yīng)是行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上抵御貿(mào)易保護(hù)措施的有效手段。
2.生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的控制
正如前文所講到的，行業(yè)在成長(zhǎng)階段，加速規(guī)模的形成無(wú)疑是正確的，但現(xiàn)在行業(yè)到了成熟期，再加上以上說(shuō)到的產(chǎn)品的敏感性問(wèn)題，再盲目擴(kuò)大，無(wú)疑是雪上加霜。物極必反，在中國(guó)蘋(píng)果汁行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)階段，各生產(chǎn)廠家繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模是很危險(xiǎn)的，只有規(guī)模上的適度控制，才能維護(hù)行業(yè)的整體利益。
3.銷售價(jià)格的控制
近年來(lái)，各廠家對(duì)銷售價(jià)格的心理意向是比較一致的。只有大家真正團(tuán)結(jié)起來(lái)，一致對(duì)外，銷售價(jià)格才有全面上升的空間和可能。因此，行業(yè)內(nèi)必須認(rèn)真檢查限價(jià)的執(zhí)行情況，千萬(wàn)不要滿足于近兩年來(lái)銷價(jià)上的一點(diǎn)點(diǎn)增長(zhǎng)，要立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，著眼未來(lái)，爭(zhēng)取達(dá)到歐洲880美元/噸、美國(guó)850美元/噸，乃至更高的出口價(jià)格，才有廣闊的發(fā)展空間。過(guò)渡階段可逐年有所提升。
4.蘋(píng)果原料收購(gòu)價(jià)格的把握
這是最難協(xié)調(diào)的問(wèn)題，也是目前行業(yè)最突出的問(wèn)題。今后行業(yè)須把握好以下兩點(diǎn)：第一反對(duì)違反常規(guī)的低價(jià)收購(gòu)，切實(shí)保護(hù)果農(nóng)利益，保證國(guó)家賦予我們企業(yè)的社會(huì)責(zé)任；第二反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的高價(jià)收購(gòu)，保護(hù)行業(yè)的整體利益。這兩點(diǎn)相輔相成，只有得以和諧，大家才會(huì)雙贏互利。
五、熱點(diǎn)話題：中國(guó)蘋(píng)果汁勝訴美國(guó)大棒
2003年3月21日，從大洋彼岸——美國(guó)傳來(lái)佳音：美國(guó)國(guó)際貿(mào)易法院對(duì)原針對(duì)中國(guó)的濃縮蘋(píng)果汁反傾銷一案下發(fā)了第二次表決意見(jiàn)。意見(jiàn)中，美法院確認(rèn)了美國(guó)商務(wù)部在2002年11月對(duì)中國(guó)山東中魯、煙臺(tái)源通等5 家濃縮蘋(píng)果汁上訴企業(yè)“零稅率”的再次核算。這一意見(jiàn)表明，中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁企業(yè)自1999年應(yīng)對(duì)美國(guó)反傾銷案以來(lái)已取得了決定性的勝利！不論案件在即將結(jié)束的終裁結(jié)果如何，中國(guó)10家積極參與應(yīng)訴的企業(yè)中的6家(含在美商務(wù)部一審裁決中就獲得“ 零稅率”的煙臺(tái)安得利企業(yè)) 已穩(wěn)操勝券地獲得了“零稅率”。這是中國(guó) 加入WTO后，農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)在應(yīng)對(duì)反傾銷方面最成功的一個(gè)典型案例?；仡櫼酝氖录梢钥吹剑?br /> 表6-10 中國(guó)濃縮果汁凡傾銷歷程
歷經(jīng)幾年的中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁企業(yè)應(yīng)對(duì)美國(guó)反傾銷案至此已是大獲全勝。透析這起作為中國(guó)加入WTO后農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)在應(yīng)對(duì)反傾銷方面最成功的典型案例，有著諸多發(fā)人深省的啟示。
（1）面對(duì)“洋官司”，必須勇于應(yīng)對(duì)，以法維權(quán)
在這次濃縮果汁反傾銷官司起初，中國(guó)30多家濃縮果汁生產(chǎn)企業(yè)，報(bào)名應(yīng)訴的只有15家，交錢(qián)的11家，最后真正應(yīng)訴的只有10家。為什么其他企業(yè)不應(yīng)訴呢？記者在采訪國(guó)投中魯果汁股份有限公司總經(jīng)理、中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)蘋(píng)果汁分會(huì)會(huì)長(zhǎng)李中柯時(shí)，得到了這樣的結(jié)論： “現(xiàn)在國(guó)內(nèi)企業(yè)打官司有‘三怕’，一是‘怕輸’———中國(guó)的官司都贏不了，別說(shuō)國(guó)際官司了；第二是‘怕難’———不懂國(guó)際貿(mào)易法規(guī)，要請(qǐng)國(guó)際律師；第三是‘怕痛’———要出錢(qián)。”正是有了這“三怕”，才導(dǎo)致了三分之二的不應(yīng)訴果汁企業(yè)被迫接受最終51.04％高稅率的苦果，被迫退出美國(guó)這個(gè)中國(guó)濃縮果汁最大的進(jìn)口國(guó)。
面對(duì)國(guó)際貿(mào)易糾紛以及越來(lái)越多的反傾銷訴訟，我們的企業(yè)存在僥幸心理和逃避思想是萬(wàn)萬(wàn)要不得的，實(shí)踐證明，唯一能夠拯救我們自己的就是必須要勇于面對(duì)，團(tuán)結(jié)起來(lái)，齊心協(xié)力地奮起應(yīng)訴，以法律的手段保護(hù)自己的合法權(quán)益。否則，只能是接受沉痛的慘敗。
（2）充分認(rèn)識(shí)和發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的組織協(xié)調(diào)作用
1999年6月，在美國(guó)第一輪反傾銷調(diào)查之初，美國(guó)蘋(píng)果汁生產(chǎn)企業(yè)向美國(guó)商務(wù)部遞交申請(qǐng)，要求對(duì)中國(guó)輸美蘋(píng)果汁征收91.84％的反傾銷稅。中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)立即召集行業(yè)內(nèi)企業(yè)商討對(duì)策，并審視度勢(shì)地說(shuō)服大家決定將出口美國(guó)的濃縮蘋(píng)果汁價(jià)格每噸上調(diào)60美元。此舉使美方不得不推遲立案時(shí)間，并主動(dòng)降低了反傾銷稅率。此后，商會(huì)還專門(mén)成立了自己的律師小組，為國(guó)內(nèi)的應(yīng)訴企業(yè)提供全方位的支持。經(jīng)過(guò)商會(huì)和山東中魯?shù)纫慌堫^企業(yè)的艱苦應(yīng)訴，最終取得了6家企業(yè)“ 零稅率”的好成績(jī)。
通過(guò)濃縮果汁反傾銷應(yīng)訴案，我們進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到了行業(yè)協(xié)會(huì)的組織協(xié)調(diào)作用?？梢哉f(shuō)，綜觀這次中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁反傾銷應(yīng)訴案，如果沒(méi)有中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)發(fā)揮的重要作用，中國(guó)企業(yè)不可能取得如此令人滿意的成績(jī)。為打贏這場(chǎng)官司，中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)從一開(kāi)始就積極發(fā)揮自己的“橋梁和紐帶”作用。從組織企業(yè)準(zhǔn)備應(yīng)訴材料，到幫助企業(yè)聘請(qǐng)國(guó)際律師，以至為維護(hù)行業(yè)秩序每年制定的最低出口限價(jià)等等不遺余力、腳踏實(shí)地的艱苦工作，都為反傾銷官司起到了至關(guān)重要的作用。
（3）“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位”影響中國(guó)應(yīng)對(duì)反傾銷，政府要發(fā)揮應(yīng)有的“支持和影響”作用。
加入世貿(mào)組織后中國(guó)出口仍將在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)面臨國(guó)外反傾銷的困擾，尤其是世貿(mào)組織成員不承認(rèn)中國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位，使中國(guó)在反傾銷時(shí)更加困難。在濃縮果汁反傾銷一案中，也充分體現(xiàn)了這一點(diǎn)。在美國(guó)商務(wù)部對(duì)中國(guó)企業(yè)進(jìn)行立案調(diào)查時(shí)，由于美國(guó)不承認(rèn)中國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位，而選用印度作為第三替代國(guó)確定我企業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，由于第三替代國(guó)勞動(dòng)力等成本遠(yuǎn)高于中國(guó)，導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)在初裁時(shí)被課以高額臨時(shí)稅。
近年來(lái)，經(jīng)過(guò)中國(guó)政府長(zhǎng)期不懈的交涉，歐盟1998年修訂了反傾銷法，對(duì)中國(guó)應(yīng)訴企業(yè)在個(gè)案基礎(chǔ)上給予市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位。然而，該修訂案及其實(shí)施表明，絕大多數(shù)的中國(guó)應(yīng)訴企業(yè)并不能從此修正案中獲益。迄今因獲得市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位，用本企業(yè)正常價(jià)格比較出口價(jià)格，從而確定傾銷幅度和反傾銷稅率的案例十分有限。美國(guó)在濃縮汁反傾銷一案中，對(duì) 無(wú)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位的中國(guó)企業(yè)，拒不適用獲得市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位的本國(guó)企業(yè)的正常價(jià)格，進(jìn)一部削弱了98年修正案中對(duì)中國(guó)企業(yè)的實(shí)施效果。
隨著國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端和反傾銷案件的不斷增多，中國(guó)反傾銷法律法規(guī)須進(jìn)一步完善和加快與國(guó)際接規(guī)，增強(qiáng)可操作性，政府的“支持和影響” 力度相信也會(huì)越來(lái)越大。
（4）要切實(shí)加強(qiáng)行業(yè)自率，實(shí)行有序競(jìng)爭(zhēng)
一起反傾銷案子涉及的問(wèn)題很多，反傾銷調(diào)查的原因也很復(fù)雜，綜觀濃縮蘋(píng)果汁這個(gè)案子，應(yīng)該說(shuō)，與國(guó)內(nèi)企業(yè)缺乏大局觀念，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、低價(jià)出口有著重要的關(guān)系。近年來(lái)，中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁加工業(yè)發(fā)展迅猛，從1999年的18 萬(wàn)噸到2002年30萬(wàn)噸，3年間增長(zhǎng)了67％。國(guó)內(nèi)不少企業(yè)為了爭(zhēng)奪出口市場(chǎng)，競(jìng)相壓價(jià)。有些企業(yè)認(rèn)為，現(xiàn)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)了，企業(yè)出多少價(jià)是自己的事情。盡管行業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)了一些相關(guān)規(guī)定，但實(shí)施中效果不是太理想。國(guó)內(nèi)企業(yè)間的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)很容易被國(guó)外利用，從而實(shí)施反傾銷。蘋(píng)果汁反傾銷一案也恰恰說(shuō)明了這一點(diǎn)。
此外，很多中國(guó)企業(yè)沒(méi)有成為國(guó)外重要客戶的直接供應(yīng)商，多數(shù)情況下都是中間商，甚至是二道、三道中間商在從事銷售，這也是導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)利潤(rùn)降低、出口價(jià)格偏低，誘發(fā)國(guó)外反傾銷的一個(gè)不可忽視的因素。通過(guò)果汁反傾銷案，業(yè)內(nèi)人士呼吁：行業(yè)內(nèi)企業(yè)一定要高瞻遠(yuǎn)矚，團(tuán)結(jié)一致，共同維護(hù)和打造中國(guó)的對(duì)外出口市場(chǎng)。
（5）要“知彼知己”，盡早建立和實(shí)施現(xiàn)代企業(yè)制度
案例表明，在對(duì)反傾銷作應(yīng)對(duì)時(shí)，應(yīng)首先充分了解反傾銷方的情況，如反傾銷幅度的計(jì)算方法、市場(chǎng)數(shù)量與銷售價(jià)格、反傾銷起訴方公司的銷售價(jià)格、數(shù)量和策略以及競(jìng)爭(zhēng)方的銷售情況等，根據(jù)具體情況考慮各自的應(yīng)對(duì)方法。
同時(shí)，中國(guó)企業(yè)需要抓緊建立和實(shí)施現(xiàn)代企業(yè)制度，培養(yǎng)熟悉國(guó)際貿(mào)易規(guī)則的管理人才，盡快與國(guó)際市場(chǎng)接規(guī)。這也是企業(yè)積極應(yīng)對(duì)反傾銷取勝的重要保證。
作者簡(jiǎn)介
崔 凱，食品工程博士，管理心理學(xué)博士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，麥杰管理咨詢合伙人。曾先后擔(dān)任多家國(guó)內(nèi)知名企業(yè)中高級(jí)管理人員。長(zhǎng)期從事企業(yè)管理工作，有豐富的企業(yè)管理和咨詢經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)投資分析、戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)研究、企業(yè)并購(gòu)及績(jī)效評(píng)估等業(yè)務(wù)，兼任上海交通大學(xué)管理學(xué)院EMBA案例庫(kù)專家評(píng)委和多家企業(yè)管理顧問(wèn)。編著《私募股權(quán)投資操作實(shí)務(wù)》，主編《中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)地圖》，參譯《消費(fèi)行為學(xué)》，公開(kāi)發(fā)表論文20余篇。曾應(yīng)邀在復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)等高校講授戰(zhàn)略管理與資本運(yùn)營(yíng)專題課程。更多信息歡迎GOOGLE搜索“崔凱食品”。
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濃縮蘋(píng)果汁在中國(guó)經(jīng)過(guò)二十年的發(fā)展歷程，從無(wú)到有，從小到大，現(xiàn)在已成為受國(guó)外關(guān)注比較大的一個(gè)食品加工行業(yè)?？梢哉f(shuō)，該行業(yè)目前已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)比較健康和成熟的時(shí)期。下面就中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、前景、行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)以及目前行業(yè)應(yīng)把握的主要問(wèn)題等做一粗淺概述，以饗廣大讀者。
一、行業(yè)概述
1.你可能不熟悉的一個(gè)行業(yè)
濃縮蘋(píng)果汁是用蘋(píng)果經(jīng)榨汁、濃縮而成，因其口味溫和、甜淡，主要用于飲料的基礎(chǔ)配料，國(guó)外90%的飲料生產(chǎn)廠商將濃縮蘋(píng)果汁作為飲料生產(chǎn)的基礎(chǔ)配料，用作勾兌和調(diào)味，因此，濃縮蘋(píng)果汁作為生產(chǎn)飲料的一種重要的基礎(chǔ)配料，主要被應(yīng)用于飲料加工行業(yè)。此外，蘋(píng)果濃縮汁還可用于果酒釀制原料、化妝品及各種藥品的添加劑，混合果汁、蔬菜汁以及啤酒中勾兌蘋(píng)果汁日益成為國(guó)際市場(chǎng)的消費(fèi)時(shí)尚。專家指出，濃縮蘋(píng)果汁是一個(gè)極具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)。近幾年發(fā)達(dá)國(guó)家果汁消費(fèi)量正以每年10％以上的速度增長(zhǎng)，導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)對(duì)濃縮蘋(píng)果汁的需求量持續(xù)攀升。同時(shí)，隨著中國(guó)居民生活水平的不斷提高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)果汁的需求量也越來(lái)越大。
濃縮蘋(píng)果汁是世界水果中除橙汁以外的第二大品種，屬于綠色純天然農(nóng)產(chǎn)品，濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)屬于朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。尤其是中國(guó)加入WTO后，蘋(píng)果濃縮汁是中國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品加工在國(guó)際市場(chǎng)上具有絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力之一的產(chǎn)品，也是中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)中最有希望做成世界范圍內(nèi)最大、最強(qiáng)的細(xì)分行業(yè)之一。
中國(guó)擁有豐富的蘋(píng)果資源，目前，中國(guó)蘋(píng)果種植總面積近3000萬(wàn)畝，年產(chǎn)蘋(píng)果達(dá)2500萬(wàn)噸，占世界總產(chǎn)量的近50%，是世界第一生產(chǎn)大國(guó)。由于中國(guó)特有的資源優(yōu)勢(shì)，果汁加工業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速，生產(chǎn)能力由80年代中期的不足千噸猛增至現(xiàn)在的70多萬(wàn)噸。產(chǎn)品出口近年來(lái)也大幅增加，2004年，中國(guó)出口濃縮果汁48.7萬(wàn)噸，占世界貿(mào)易總量的50%。2005年，中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁出口達(dá)到58萬(wàn)噸，繼續(xù)雄霸全球市場(chǎng)。綜觀中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，主要有以下幾個(gè)方面。
2.濃縮果汁行業(yè)發(fā)展的三個(gè)階段
（1）探索階段（1982-1992年）
這十年為第一階段，中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)發(fā)展速度緩慢，企業(yè)數(shù)量少，設(shè)備依賴國(guó)外進(jìn)口，價(jià)格昂貴，生產(chǎn)技術(shù)不成熟，產(chǎn)品在國(guó)外市場(chǎng)知名度較低。1990年之前，產(chǎn)量在3000噸以下徘徊，到1992年產(chǎn)量也只有3200噸。
（2）成長(zhǎng)階段（1992-2002年）
這一階段，中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁生產(chǎn)工藝技術(shù)日益成熟，行業(yè)內(nèi)也實(shí)現(xiàn)了部分設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，國(guó)外設(shè)備價(jià)格逐漸降低，濃縮蘋(píng)果汁由于質(zhì)量穩(wěn)定，逐步被國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)同，國(guó)內(nèi)濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)呈加速度發(fā)展。
這一階段，行業(yè)內(nèi)的投資規(guī)模不斷增加，特別是2001年以后，行業(yè)內(nèi)較大的企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)外的企業(yè)也適機(jī)進(jìn)入該行業(yè)，僅2002年，中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)的投資總額就達(dá)到5億元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止到2002年底，中國(guó)加工能力(加工能力指加工蘋(píng)果原料的設(shè)備能力，下同)10噸/小時(shí)以上的濃縮蘋(píng)果汁生產(chǎn)型公司有35家，下屬的生產(chǎn)工廠有55個(gè)；2002年，中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)加工能力在10噸/小時(shí)以上(含10噸)的生產(chǎn)線總加工能力約為1300噸/小時(shí)。
與此同時(shí)，中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁年產(chǎn)量從1995年的2萬(wàn)噸迅速增加到2002年的37萬(wàn)噸，成為世界濃縮蘋(píng)果汁生產(chǎn)的第一大國(guó)。國(guó)內(nèi)行業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈。
（3）成熟階段（2003-2007年）
這一階段，國(guó)內(nèi)濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)的規(guī)范程度將不斷增加，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，設(shè)備水平達(dá)到世界一流，中國(guó)作為全球濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)主導(dǎo)國(guó)的地位進(jìn)一步鞏固。濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)的整體加工能力在2003年達(dá)到1800噸/小時(shí)，較2002年增長(zhǎng)500噸/小時(shí)，增幅為40%。此后，由于行業(yè)自律程度的提高、蘋(píng)果資源競(jìng)爭(zhēng)程度的增加和國(guó)外市場(chǎng)容量等因素，行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)速度將有所放緩，預(yù)計(jì)2007年加工能力將控制在3000噸/小時(shí)以內(nèi)， 產(chǎn)量將達(dá)到90萬(wàn)噸。這一階段，行業(yè)整合勢(shì)在必行。一些小型生產(chǎn)企業(yè)將逐步合并到幾家大公司名下，幾家大公司的產(chǎn)量將達(dá)到中國(guó)總產(chǎn)量的85%以上，年產(chǎn)量在1萬(wàn)噸以下的小型生產(chǎn)企業(yè)生存將比較困難。
3.從世界濃縮果汁貿(mào)易、消費(fèi)需求看中國(guó)濃縮果汁的出口情況
（1）全球濃縮果汁貿(mào)易情況及預(yù)測(cè)
從上表可以看出，世界果汁貿(mào)易量從1990年的42萬(wàn)噸到1999年的52萬(wàn)噸，10年的時(shí)間增長(zhǎng)了10萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為2.4％；從1999年的52萬(wàn)噸到2001的62萬(wàn)噸，3年的時(shí)間增長(zhǎng)了10萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為9.19％；從2001年的62萬(wàn)噸到2002年的72萬(wàn)噸，1年的時(shí)間增長(zhǎng)了10萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為16.13％；預(yù)計(jì)從2002年的72萬(wàn)噸到2007年的97萬(wàn)噸，未來(lái)5年將增長(zhǎng)25萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為6.14％；2007年，世界濃縮蘋(píng)果汁的貿(mào)易量將達(dá)到97萬(wàn)噸。
（2）世界主要消費(fèi)國(guó)消費(fèi)量情況及預(yù)測(cè)
從上表可以看出：1988年到1997年十年時(shí)間里，世界主要國(guó)家的濃縮蘋(píng)果汁消費(fèi)量從47萬(wàn)噸增加到了67萬(wàn)噸，增加了20萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為4.14％；1997年到2002年五年的時(shí)間里，世界主要國(guó)家的濃縮蘋(píng)果汁消費(fèi)量從67萬(wàn)噸增加到了78萬(wàn)噸，增加了11萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為2.96％；預(yù)計(jì)到2007年，世界主要國(guó)家消費(fèi)量將達(dá)到100萬(wàn)噸左右，復(fù)合增長(zhǎng)率為5.52％。世界主要消費(fèi)國(guó)的消費(fèi)量在未來(lái)5年仍有20萬(wàn)噸以上的增長(zhǎng)空間，呈現(xiàn)較快的增長(zhǎng)。
從以上兩表可以看出：世界濃縮果汁貿(mào)易量的增長(zhǎng)幅度大大高于消費(fèi)量的增長(zhǎng)幅度，反映出世界濃縮蘋(píng)果汁的生產(chǎn)有逐步集中的趨勢(shì)。
（3）中國(guó)濃縮果汁出口情況及預(yù)測(cè)
從上表可以看出：1993年的0.49萬(wàn)噸到2002年的29.59萬(wàn)噸，中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁出口量增長(zhǎng)了60倍，復(fù)合增長(zhǎng)率為57.46％；預(yù)計(jì)2007年，中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁出口量將達(dá)到70萬(wàn)噸左右。從2002年到2007年，復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到16.68％。中國(guó)的出口量增長(zhǎng)速度非?？?，高于世界濃縮蘋(píng)果汁貿(mào)易量和消費(fèi)量的增長(zhǎng)速度，顯示中國(guó)出口量的高速增長(zhǎng)是以占領(lǐng)新興市場(chǎng)和擠占其他國(guó)家的市場(chǎng)出口份額來(lái)實(shí)現(xiàn)的。預(yù)計(jì)2007年，中國(guó)的出口量將達(dá)到世界消費(fèi)量、貿(mào)易量的70％左右，對(duì)世界濃縮蘋(píng)果汁市場(chǎng)具有絕對(duì)的影響力。
（4）中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁的前景發(fā)展趨勢(shì)
濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)屬資源和勞動(dòng)力密集型加工行業(yè)，中國(guó)作為生產(chǎn)國(guó)最突出的優(yōu)勢(shì)是資源優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)。中國(guó)蘋(píng)果資源占全球蘋(píng)果資源45%以上，有豐富的生產(chǎn)原料，采購(gòu)成本比國(guó)外低，再加上中國(guó)豐富且廉價(jià)的勞動(dòng)力資源，因此，據(jù)行業(yè)一般資料表明，國(guó)外生產(chǎn)1噸濃縮蘋(píng)果汁直接成本在800美元以上，而中國(guó)的平均成本僅為600美元左右，具有明顯的國(guó)際成本比較優(yōu)勢(shì)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)前景看好。
隨著世界發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)健康營(yíng)養(yǎng)飲品需求的不斷增長(zhǎng)，以及發(fā)展中國(guó)家潛在的巨大消費(fèi)市場(chǎng)，將極大地拉動(dòng)濃縮蘋(píng)果汁消費(fèi)量的增長(zhǎng)。以國(guó)內(nèi)為例，據(jù)行業(yè)一般資料表明，2002年中國(guó)用于果汁飲料加工的濃縮蘋(píng)果汁消費(fèi)量為3萬(wàn)噸，按35%的年增長(zhǎng)速度推算，2007年，中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁的消費(fèi)量將達(dá)到13.45萬(wàn)噸。未來(lái)幾年，中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁將面臨又一新的發(fā)展機(jī)遇和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)并存的局面。
二、行業(yè)特點(diǎn)
中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)歷經(jīng)十多年的努力，終于形成了一個(gè)由小變大，蓬勃發(fā)展的局面?？偨Y(jié)十幾年來(lái)濃縮果汁行業(yè)的發(fā)展歷程，其特點(diǎn)主要有以下三點(diǎn)。
1.銷售客戶集中度高
占世界貿(mào)易量近50%的中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁，98%以上出口，且主要集中在歐美、日本等市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)各濃縮蘋(píng)果汁加工企業(yè)在進(jìn)行國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)發(fā)時(shí)，在相同的市場(chǎng)上又往往集中開(kāi)發(fā)相同的“客戶”。前幾年，由于國(guó)內(nèi)出口企業(yè)的不團(tuán)結(jié)，加上企業(yè)間缺乏強(qiáng)有力的協(xié)調(diào)，中國(guó)人自己打自己，外國(guó)人聯(lián)手打我們。近幾年在行業(yè)組團(tuán)參加的國(guó)際會(huì)議上，成了我們自己打自己的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)。曾經(jīng)，國(guó)外一個(gè)用戶用幾千噸的訂單，在中國(guó)濃縮果汁加工企業(yè)中挨家詢價(jià)，將價(jià)格從第一家一路壓到最后一家，我們的部分企業(yè)因多方原因沒(méi)有做到國(guó)內(nèi)企業(yè)聯(lián)手一致，而是獨(dú)打自家小算盤(pán)——采取主動(dòng)降低價(jià)格的下策，使國(guó)外客戶最終獲得了最低價(jià)的果汁。經(jīng)過(guò)近年來(lái)中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)果汁分會(huì)的協(xié)調(diào)努力，情況有所好轉(zhuǎn)，但還沒(méi)有得到好的治理。
同時(shí)，國(guó)際濃縮果汁市場(chǎng)由于我們無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，大量“低價(jià)果汁”的涌入，濃縮果汁銷價(jià)一路下跌，打破了多年來(lái)世界果汁正常價(jià)格的底線。現(xiàn)在我們的濃縮果汁銷售價(jià)格已經(jīng)處于很脆弱的微利銷售階段。價(jià)格從優(yōu)勢(shì)時(shí)期的800—1600美金/噸，一度降低到最低谷時(shí)的400多美金/噸。這與中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁產(chǎn)量從1989年初期的1600噸一躍增加到2004年的48.7萬(wàn)噸，15年間增長(zhǎng)了303.38%的巨大增幅相比，真可謂是“增產(chǎn)不增收”。
下面的價(jià)格走勢(shì)圖，更能一目了然地說(shuō)明問(wèn)題。近兩年，雖經(jīng)努力，2005年出口歐洲達(dá)到平均價(jià)780美元/噸左右，美國(guó)市場(chǎng)平均價(jià)730美元/噸左右，但與十年前的正常年份相比，損失可達(dá)6億元人民幣左右。
2.原料來(lái)源渠道相對(duì)集中
濃縮果汁加工企業(yè)的蘋(píng)果原料收購(gòu)，本來(lái)正常收購(gòu)渠道來(lái)源于農(nóng)民手里，但近幾年來(lái)，各工廠越來(lái)越依賴于一些原料收購(gòu)大戶。前幾年，這種現(xiàn)象只在東部地區(qū)出現(xiàn)，但2005年這種現(xiàn)象也出現(xiàn)在了西部主要蘋(píng)果產(chǎn)區(qū)。一個(gè)蘋(píng)果收購(gòu)的大戶，一天多時(shí)能組織上千噸的蘋(píng)果原料，并且形成自身緊密的對(duì)外收購(gòu)聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，到各個(gè)果汁加工廠去提價(jià)。這幾年，我們的果汁售價(jià)很低。如果，在原料價(jià)格上再陷入“大戶”的壟斷之中，勢(shì)必將加重果汁加工企業(yè)的負(fù)擔(dān)，壓低本來(lái)就不高的利潤(rùn)。
2005年，東、西部主產(chǎn)區(qū)一方面蘋(píng)果原料遭遇十多年罕見(jiàn)的減產(chǎn)，各主要生產(chǎn)廠家面臨著嚴(yán)重的“吃不飽”現(xiàn)象；一方面“收購(gòu)大戶”集中“有限的資源”壟斷抬價(jià)，各加工廠急于收購(gòu)原料，相互間造成競(jìng)價(jià)，原料漲價(jià)最高時(shí)達(dá)100元/噸以上。如果按生產(chǎn)30萬(wàn)噸蘋(píng)果濃縮汁計(jì)算，如果每噸原料漲價(jià)40元，僅原料一項(xiàng)就要多付出9000萬(wàn)的成本；如果按每噸原料漲價(jià)100元計(jì)算，就要多付出2億多元的原料成本，但真正付給果農(nóng)的卻不多。
如果說(shuō)，我們的濃縮果汁出口銷售價(jià)格的提升速度趕不上蘋(píng)果原料價(jià)格的提升速度，導(dǎo)致果汁加工企業(yè)利潤(rùn)大大減少的原因，一方面要?dú)w于我們的企業(yè)間相互不團(tuán)結(jié)、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)外客戶的聯(lián)手打壓所致，另一方面就要認(rèn)真考慮分析對(duì)企業(yè)和果農(nóng)都不利的“果販大戶“問(wèn)題，
如不及時(shí)聯(lián)手應(yīng)對(duì)，將嚴(yán)重影響我們的果汁加工企業(yè)以及果農(nóng)的切身利益。
3.行業(yè)敏感性強(qiáng)
濃縮蘋(píng)果汁加工原料，屬于農(nóng)業(yè)范疇的農(nóng)副產(chǎn)品。農(nóng)副產(chǎn)品是目前各國(guó)政府的保護(hù)產(chǎn)品，各個(gè)國(guó)家都有自己相應(yīng)的保護(hù)措施。在國(guó)際貿(mào)易中，各國(guó)政府把自己的農(nóng)產(chǎn)品不僅僅是看成單純的“經(jīng)濟(jì)問(wèn)題”，而是上升到了“政治高度”。具體體現(xiàn)在：一是對(duì)內(nèi)提高對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的補(bǔ)貼；二是對(duì)外提高進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品的關(guān)稅，如歐盟和俄羅斯對(duì)中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁的進(jìn)口關(guān)稅就分別高達(dá)25%和30%；三是在技術(shù)壁壘和關(guān)稅卡不住的情況下，就拿起了反傾銷的武器來(lái)限制別國(guó)產(chǎn)品的進(jìn)入。雖然農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易只占世界貿(mào)易總額不到10%，但在WTO，其敏感性沒(méi)有任何議題可以與之相提并論。
2004年9月10日—14日，舉世瞻目的世貿(mào)組織第五次部長(zhǎng)會(huì)議在墨西哥小城坎昆舉行。會(huì)議爭(zhēng)議的焦點(diǎn)是發(fā)達(dá)國(guó)家的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼和保護(hù)性關(guān)稅問(wèn)題。發(fā)達(dá)國(guó)家的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼達(dá)到平均每天10億美元的總量，而日本的小麥進(jìn)口關(guān)稅高達(dá)210%，大米高達(dá)490%，花生的關(guān)稅500%。如果美國(guó)、歐盟、日本堅(jiān)持他們的補(bǔ)貼與關(guān)稅政策，發(fā)展中國(guó)家的農(nóng)產(chǎn)品出口機(jī)會(huì)就會(huì)被剝奪大半。中國(guó)政府代表團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)呂福源9月10日在發(fā)言中強(qiáng)調(diào)，發(fā)達(dá)國(guó)家成員必須在農(nóng)業(yè)議題上做出重大的、實(shí)質(zhì)性的減讓承諾。
中國(guó)的濃縮蘋(píng)果汁，由于資源豐富、“物美價(jià)廉”，如今已迅速發(fā)展到雄居世界貿(mào)易總量的半壁江山。對(duì)于這樣一個(gè)有競(jìng)爭(zhēng)力的“敏感”出口產(chǎn)品，我們?cè)诋a(chǎn)量和出口量迅猛增加的同時(shí)，是到了必須加強(qiáng)對(duì)預(yù)警機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制清醒認(rèn)識(shí)的時(shí)候了。2004年結(jié)案的中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)歷經(jīng)四年多應(yīng)對(duì)美國(guó)反傾銷案，就是一個(gè)最好的例證：1998年10月，美國(guó)蘋(píng)果汁協(xié)會(huì)開(kāi)始醞釀對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的濃縮蘋(píng)果汁提起反傾銷訴訟。他們認(rèn)為：1995年到1998年間，中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁對(duì)美出口量增加了997%，平均價(jià)格下降了53%。1999年10月10日，美國(guó)8家果汁生產(chǎn)企業(yè)聚會(huì)，聯(lián)手向美國(guó)商務(wù)部正式遞交申請(qǐng)，要求對(duì)來(lái)自中國(guó)的濃縮蘋(píng)果汁征收91.84%的反傾銷稅。此案歷經(jīng)四年多的艱難對(duì)弈，最終雖然以我方六家企業(yè)被確認(rèn)為“零稅率”而勝訴，但4年多來(lái)，我們的濃縮果汁應(yīng)訴企業(yè)卻付出了3000多萬(wàn)元的昂貴代價(jià)。前車之鑒，值得業(yè)內(nèi)深思！
三、龍頭企業(yè)
目前中國(guó)從事濃縮果汁加工的上市公司有國(guó)投中魯、煙臺(tái)北方安德利、三門(mén)峽湖濱、陜西海升公司四家，其中國(guó)投中魯是中國(guó)果汁加工行業(yè)首家在國(guó)內(nèi)主板（上海交易所掛牌）上市的企業(yè)；安德利、海升均在香港上市；三門(mén)峽湖濱在新家坡上市。陜西恒興公司雖未上市，但其產(chǎn)能和綜合勢(shì)力也很強(qiáng)，國(guó)投中魯、煙臺(tái)北方安德利、陜西恒興是濃縮果汁加工行業(yè)內(nèi)加工能力排名前三位的公司，而且也是2003年在美國(guó)反傾銷應(yīng)訴中獲得“零稅率”的少數(shù)企業(yè)之一，其果汁生產(chǎn)能力和管理水平都有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
（1）國(guó)投中魯果汁股份有限公司
國(guó)投中魯果汁股份有限公司是國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司控股的股份制企業(yè)，2001年3月在原山東中魯果汁有限公司的基礎(chǔ)上整體改制而成。2004年6月，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股6500萬(wàn)股，成為第一家在國(guó)內(nèi)主板上市的濃縮果汁加工企業(yè)，公司股票代碼為“600962”，股票簡(jiǎn)稱為“國(guó)投中魯”。
公司目前注冊(cè)資本為1.65億元，職工860人，主要從事濃縮果蔬汁、飲料生產(chǎn)和銷售，主導(dǎo)產(chǎn)品為濃縮蘋(píng)果汁，年生產(chǎn)能力達(dá)12萬(wàn)噸。國(guó)投中魯是中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)的龍頭，國(guó)家重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，也是世界最大的濃縮果汁生產(chǎn)廠家之一。公司主要生產(chǎn)濃縮蘋(píng)果清汁、濁汁、脫色果汁、梨汁、大棗汁等十多個(gè)產(chǎn)品。產(chǎn)品暢銷美國(guó)、日本、澳大利亞等20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，與三菱公司、可口可樂(lè)公司、雀巢公司等世界著名大公司保持密切的貿(mào)易合作關(guān)系，是可口可樂(lè)在中國(guó)最早選定的果汁供應(yīng)商。公司產(chǎn)品出口量占總產(chǎn)量的98％，在國(guó)際濃縮蘋(píng)果汁市場(chǎng)的占有率達(dá)1/10強(qiáng)。2005年，公司生產(chǎn)的“國(guó)投中魯”牌濃縮蘋(píng)果汁被評(píng)為“中國(guó)名牌”產(chǎn)品。
（2）煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司
煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司創(chuàng)建于1996年，2003年4月22日，公司在香港創(chuàng)業(yè)板H股成功上市（股票代碼8259），是一家集科工貿(mào)于一體的高科技股份制企業(yè)。公司注冊(cè)資本為16973萬(wàn)元人民幣，截止到2004年公司投資總額12億元。公司總部設(shè)在山東省煙臺(tái)市牟平經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，分別在中國(guó)山東、陜西、江蘇及美國(guó)洛杉磯、英國(guó)BVI等地設(shè)有5個(gè)分公司。公司擁有世界先進(jìn)水平的濃縮果(蔬)汁生產(chǎn)線10條，年可加工蘋(píng)果(梨)120余萬(wàn)噸，生產(chǎn)濃縮果汁15萬(wàn)噸，其規(guī)模、生產(chǎn)能力居世界同行業(yè)之首。公司主要產(chǎn)品有濃縮蘋(píng)果清汁、濃縮蘋(píng)果濁汁、濃縮梨清汁、高倍天然蘋(píng)果香精等。公司產(chǎn)品90%出口到美國(guó)、加拿大、德國(guó)、法國(guó)、俄羅斯、日本等國(guó)家。
（3）陜西恒興果汁飲料有限公司
陜西恒興果汁飲料有限公司創(chuàng)建于1997年，注冊(cè)資金1億元，是由新加坡佳福集團(tuán)（QAF）控股的中外合資企業(yè)，國(guó)家級(jí)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。公司總資產(chǎn)8億元，濃縮果汁年加工能力達(dá)到15萬(wàn)噸，為西部第一大果汁加工企業(yè)。恒興公司定位于濃縮蘋(píng)果汁、蔬菜汁、獼猴桃汁等濃縮果蔬汁的生產(chǎn)商、供應(yīng)商；果類苗木，果類原料的生產(chǎn)商、經(jīng)銷商。企業(yè)以出口為導(dǎo)向，將歐美市場(chǎng)作為產(chǎn)品的主要市場(chǎng)，以直銷和代理方式出口，產(chǎn)品外銷率超過(guò)95％，年出口創(chuàng)匯6000萬(wàn)美元。
四、行業(yè)瓶頸
目前看，行業(yè)需要把握的問(wèn)題歸結(jié)起來(lái)有以下四點(diǎn)：
1.出口量的控制
根據(jù)中國(guó)現(xiàn)有的生產(chǎn)能力，我們的出口量可占到世界貿(mào)易量的70%。國(guó)內(nèi)2004年4家大的蘋(píng)果汁加工企業(yè)可生產(chǎn)55-60萬(wàn)噸的蘋(píng)果汁；2005年雖然原料大幅度減產(chǎn)，也能達(dá)到45萬(wàn)噸左右，加上其他的蘋(píng)果汁生產(chǎn)企業(yè)，總產(chǎn)量仍可以達(dá)到50多萬(wàn)噸。這樣，中國(guó)的蘋(píng)果汁出口量還會(huì)保持增長(zhǎng)的勢(shì)頭，但同時(shí)來(lái)自國(guó)外制裁的風(fēng)險(xiǎn)也很大。因此，中國(guó)的出口量控制在什么范圍，是行業(yè)需要把握好的問(wèn)題。目前，通過(guò)行業(yè)自律，控制出口總量，通過(guò)規(guī)范管理提升技術(shù)含量、塑造品牌應(yīng)是行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上抵御貿(mào)易保護(hù)措施的有效手段。
2.生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的控制
正如前文所講到的，行業(yè)在成長(zhǎng)階段，加速規(guī)模的形成無(wú)疑是正確的，但現(xiàn)在行業(yè)到了成熟期，再加上以上說(shuō)到的產(chǎn)品的敏感性問(wèn)題，再盲目擴(kuò)大，無(wú)疑是雪上加霜。物極必反，在中國(guó)蘋(píng)果汁行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)階段，各生產(chǎn)廠家繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模是很危險(xiǎn)的，只有規(guī)模上的適度控制，才能維護(hù)行業(yè)的整體利益。
3.銷售價(jià)格的控制
近年來(lái)，各廠家對(duì)銷售價(jià)格的心理意向是比較一致的。只有大家真正團(tuán)結(jié)起來(lái)，一致對(duì)外，銷售價(jià)格才有全面上升的空間和可能。因此，行業(yè)內(nèi)必須認(rèn)真檢查限價(jià)的執(zhí)行情況，千萬(wàn)不要滿足于近兩年來(lái)銷價(jià)上的一點(diǎn)點(diǎn)增長(zhǎng)，要立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，著眼未來(lái)，爭(zhēng)取達(dá)到歐洲880美元/噸、美國(guó)850美元/噸，乃至更高的出口價(jià)格，才有廣闊的發(fā)展空間。過(guò)渡階段可逐年有所提升。
4.蘋(píng)果原料收購(gòu)價(jià)格的把握
這是最難協(xié)調(diào)的問(wèn)題，也是目前行業(yè)最突出的問(wèn)題。今后行業(yè)須把握好以下兩點(diǎn)：第一反對(duì)違反常規(guī)的低價(jià)收購(gòu)，切實(shí)保護(hù)果農(nóng)利益，保證國(guó)家賦予我們企業(yè)的社會(huì)責(zé)任；第二反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的高價(jià)收購(gòu)，保護(hù)行業(yè)的整體利益。這兩點(diǎn)相輔相成，只有得以和諧，大家才會(huì)雙贏互利。
五、熱點(diǎn)話題：中國(guó)蘋(píng)果汁勝訴美國(guó)大棒
2003年3月21日，從大洋彼岸——美國(guó)傳來(lái)佳音：美國(guó)國(guó)際貿(mào)易法院對(duì)原針對(duì)中國(guó)的濃縮蘋(píng)果汁反傾銷一案下發(fā)了第二次表決意見(jiàn)。意見(jiàn)中，美法院確認(rèn)了美國(guó)商務(wù)部在2002年11月對(duì)中國(guó)山東中魯、煙臺(tái)源通等5 家濃縮蘋(píng)果汁上訴企業(yè)“零稅率”的再次核算。這一意見(jiàn)表明，中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁企業(yè)自1999年應(yīng)對(duì)美國(guó)反傾銷案以來(lái)已取得了決定性的勝利！不論案件在即將結(jié)束的終裁結(jié)果如何，中國(guó)10家積極參與應(yīng)訴的企業(yè)中的6家(含在美商務(wù)部一審裁決中就獲得“ 零稅率”的煙臺(tái)安得利企業(yè)) 已穩(wěn)操勝券地獲得了“零稅率”。這是中國(guó) 加入WTO后，農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)在應(yīng)對(duì)反傾銷方面最成功的一個(gè)典型案例?；仡櫼酝氖录梢钥吹剑?br /> 表6-10 中國(guó)濃縮果汁凡傾銷歷程
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時(shí)間 |
事件 |
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1998年6月 |
美國(guó)蘋(píng)果汁生產(chǎn)商對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的濃縮蘋(píng)果汁提起反傾銷訴訟。他們認(rèn)為：中國(guó)1995年到1998年間，濃縮蘋(píng)果汁對(duì)美出口量增加了997％，平均價(jià)格下降了53％。 |
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1998年10月 |
國(guó)內(nèi)11家濃縮蘋(píng)果汁生產(chǎn)企業(yè)在中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)的組織下，團(tuán)結(jié)一致，聘請(qǐng)律師決定拿起法律武器奮起應(yīng)訴。 |
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1999年5月6日 |
美國(guó)蘋(píng)果汁相關(guān)企業(yè)向美國(guó)商務(wù)部遞交了申請(qǐng)，要求對(duì)來(lái)自中國(guó)的濃縮蘋(píng)果汁征收91.84％的反傾銷關(guān)稅。我11家企業(yè)在中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)的率領(lǐng)下開(kāi)始了艱苦而漫長(zhǎng)的應(yīng)訴工作。 |
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2000年7月4日 |
美國(guó)商務(wù)部公布終裁結(jié)果：中國(guó)應(yīng)訴企業(yè)被裁定的反傾銷稅率平均為14.88％；未應(yīng)訴的企業(yè)的稅率為51.74％。這是中國(guó)自1984年以來(lái)農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)在美國(guó)商務(wù)部反傾銷應(yīng)訴中在稅率裁決方面取得的最好結(jié)果。 |
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2000年7月 |
中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)組織9家應(yīng)訴企業(yè)(除去一家為零關(guān)稅和一家中途退出)正式針對(duì)美國(guó)商務(wù)部不公正裁決向美國(guó)聯(lián)邦國(guó)際貿(mào)易法院提交上訴狀。 |
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2002年6月19日 |
美國(guó)國(guó)際貿(mào)易法院作出裁決，支持中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁上訴企業(yè)5個(gè)主要辯點(diǎn)，認(rèn)為美國(guó)商務(wù)部的裁決缺乏充分的法律依據(jù)或與法律規(guī)定不符，要求美國(guó)商務(wù)部對(duì)原審終裁進(jìn)行重新修正。 |
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2002年11月15日 |
美國(guó)商務(wù)部公布了對(duì)原審的重審結(jié)果，繼一審安得利獲得“零稅率”，又有山東中魯、煙臺(tái)源通等5家企業(yè)獲得“零稅率”。 |
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2003年3月21日 |
美國(guó)國(guó)際貿(mào)易法院下發(fā)了第二次表決意見(jiàn)。意見(jiàn)中，美法院確認(rèn)了美國(guó)商務(wù)部在20 02年11月對(duì)中國(guó)山東中魯、煙臺(tái)源通等5家濃縮蘋(píng)果汁上訴企業(yè)“零稅率”的再次核算。 |
歷經(jīng)幾年的中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁企業(yè)應(yīng)對(duì)美國(guó)反傾銷案至此已是大獲全勝。透析這起作為中國(guó)加入WTO后農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)在應(yīng)對(duì)反傾銷方面最成功的典型案例，有著諸多發(fā)人深省的啟示。
（1）面對(duì)“洋官司”，必須勇于應(yīng)對(duì)，以法維權(quán)
在這次濃縮果汁反傾銷官司起初，中國(guó)30多家濃縮果汁生產(chǎn)企業(yè)，報(bào)名應(yīng)訴的只有15家，交錢(qián)的11家，最后真正應(yīng)訴的只有10家。為什么其他企業(yè)不應(yīng)訴呢？記者在采訪國(guó)投中魯果汁股份有限公司總經(jīng)理、中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)蘋(píng)果汁分會(huì)會(huì)長(zhǎng)李中柯時(shí)，得到了這樣的結(jié)論： “現(xiàn)在國(guó)內(nèi)企業(yè)打官司有‘三怕’，一是‘怕輸’———中國(guó)的官司都贏不了，別說(shuō)國(guó)際官司了；第二是‘怕難’———不懂國(guó)際貿(mào)易法規(guī)，要請(qǐng)國(guó)際律師；第三是‘怕痛’———要出錢(qián)。”正是有了這“三怕”，才導(dǎo)致了三分之二的不應(yīng)訴果汁企業(yè)被迫接受最終51.04％高稅率的苦果，被迫退出美國(guó)這個(gè)中國(guó)濃縮果汁最大的進(jìn)口國(guó)。
面對(duì)國(guó)際貿(mào)易糾紛以及越來(lái)越多的反傾銷訴訟，我們的企業(yè)存在僥幸心理和逃避思想是萬(wàn)萬(wàn)要不得的，實(shí)踐證明，唯一能夠拯救我們自己的就是必須要勇于面對(duì)，團(tuán)結(jié)起來(lái)，齊心協(xié)力地奮起應(yīng)訴，以法律的手段保護(hù)自己的合法權(quán)益。否則，只能是接受沉痛的慘敗。
（2）充分認(rèn)識(shí)和發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的組織協(xié)調(diào)作用
1999年6月，在美國(guó)第一輪反傾銷調(diào)查之初，美國(guó)蘋(píng)果汁生產(chǎn)企業(yè)向美國(guó)商務(wù)部遞交申請(qǐng)，要求對(duì)中國(guó)輸美蘋(píng)果汁征收91.84％的反傾銷稅。中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)立即召集行業(yè)內(nèi)企業(yè)商討對(duì)策，并審視度勢(shì)地說(shuō)服大家決定將出口美國(guó)的濃縮蘋(píng)果汁價(jià)格每噸上調(diào)60美元。此舉使美方不得不推遲立案時(shí)間，并主動(dòng)降低了反傾銷稅率。此后，商會(huì)還專門(mén)成立了自己的律師小組，為國(guó)內(nèi)的應(yīng)訴企業(yè)提供全方位的支持。經(jīng)過(guò)商會(huì)和山東中魯?shù)纫慌堫^企業(yè)的艱苦應(yīng)訴，最終取得了6家企業(yè)“ 零稅率”的好成績(jī)。
通過(guò)濃縮果汁反傾銷應(yīng)訴案，我們進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到了行業(yè)協(xié)會(huì)的組織協(xié)調(diào)作用?？梢哉f(shuō)，綜觀這次中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁反傾銷應(yīng)訴案，如果沒(méi)有中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)發(fā)揮的重要作用，中國(guó)企業(yè)不可能取得如此令人滿意的成績(jī)。為打贏這場(chǎng)官司，中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)從一開(kāi)始就積極發(fā)揮自己的“橋梁和紐帶”作用。從組織企業(yè)準(zhǔn)備應(yīng)訴材料，到幫助企業(yè)聘請(qǐng)國(guó)際律師，以至為維護(hù)行業(yè)秩序每年制定的最低出口限價(jià)等等不遺余力、腳踏實(shí)地的艱苦工作，都為反傾銷官司起到了至關(guān)重要的作用。
（3）“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位”影響中國(guó)應(yīng)對(duì)反傾銷，政府要發(fā)揮應(yīng)有的“支持和影響”作用。
加入世貿(mào)組織后中國(guó)出口仍將在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)面臨國(guó)外反傾銷的困擾，尤其是世貿(mào)組織成員不承認(rèn)中國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位，使中國(guó)在反傾銷時(shí)更加困難。在濃縮果汁反傾銷一案中，也充分體現(xiàn)了這一點(diǎn)。在美國(guó)商務(wù)部對(duì)中國(guó)企業(yè)進(jìn)行立案調(diào)查時(shí)，由于美國(guó)不承認(rèn)中國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位，而選用印度作為第三替代國(guó)確定我企業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，由于第三替代國(guó)勞動(dòng)力等成本遠(yuǎn)高于中國(guó)，導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)在初裁時(shí)被課以高額臨時(shí)稅。
近年來(lái)，經(jīng)過(guò)中國(guó)政府長(zhǎng)期不懈的交涉，歐盟1998年修訂了反傾銷法，對(duì)中國(guó)應(yīng)訴企業(yè)在個(gè)案基礎(chǔ)上給予市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位。然而，該修訂案及其實(shí)施表明，絕大多數(shù)的中國(guó)應(yīng)訴企業(yè)并不能從此修正案中獲益。迄今因獲得市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位，用本企業(yè)正常價(jià)格比較出口價(jià)格，從而確定傾銷幅度和反傾銷稅率的案例十分有限。美國(guó)在濃縮汁反傾銷一案中，對(duì) 無(wú)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位的中國(guó)企業(yè)，拒不適用獲得市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位的本國(guó)企業(yè)的正常價(jià)格，進(jìn)一部削弱了98年修正案中對(duì)中國(guó)企業(yè)的實(shí)施效果。
隨著國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端和反傾銷案件的不斷增多，中國(guó)反傾銷法律法規(guī)須進(jìn)一步完善和加快與國(guó)際接規(guī)，增強(qiáng)可操作性，政府的“支持和影響” 力度相信也會(huì)越來(lái)越大。
（4）要切實(shí)加強(qiáng)行業(yè)自率，實(shí)行有序競(jìng)爭(zhēng)
一起反傾銷案子涉及的問(wèn)題很多，反傾銷調(diào)查的原因也很復(fù)雜，綜觀濃縮蘋(píng)果汁這個(gè)案子，應(yīng)該說(shuō)，與國(guó)內(nèi)企業(yè)缺乏大局觀念，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、低價(jià)出口有著重要的關(guān)系。近年來(lái)，中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁加工業(yè)發(fā)展迅猛，從1999年的18 萬(wàn)噸到2002年30萬(wàn)噸，3年間增長(zhǎng)了67％。國(guó)內(nèi)不少企業(yè)為了爭(zhēng)奪出口市場(chǎng)，競(jìng)相壓價(jià)。有些企業(yè)認(rèn)為，現(xiàn)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)了，企業(yè)出多少價(jià)是自己的事情。盡管行業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)了一些相關(guān)規(guī)定，但實(shí)施中效果不是太理想。國(guó)內(nèi)企業(yè)間的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)很容易被國(guó)外利用，從而實(shí)施反傾銷。蘋(píng)果汁反傾銷一案也恰恰說(shuō)明了這一點(diǎn)。
此外，很多中國(guó)企業(yè)沒(méi)有成為國(guó)外重要客戶的直接供應(yīng)商，多數(shù)情況下都是中間商，甚至是二道、三道中間商在從事銷售，這也是導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)利潤(rùn)降低、出口價(jià)格偏低，誘發(fā)國(guó)外反傾銷的一個(gè)不可忽視的因素。通過(guò)果汁反傾銷案，業(yè)內(nèi)人士呼吁：行業(yè)內(nèi)企業(yè)一定要高瞻遠(yuǎn)矚，團(tuán)結(jié)一致，共同維護(hù)和打造中國(guó)的對(duì)外出口市場(chǎng)。
（5）要“知彼知己”，盡早建立和實(shí)施現(xiàn)代企業(yè)制度
案例表明，在對(duì)反傾銷作應(yīng)對(duì)時(shí)，應(yīng)首先充分了解反傾銷方的情況，如反傾銷幅度的計(jì)算方法、市場(chǎng)數(shù)量與銷售價(jià)格、反傾銷起訴方公司的銷售價(jià)格、數(shù)量和策略以及競(jìng)爭(zhēng)方的銷售情況等，根據(jù)具體情況考慮各自的應(yīng)對(duì)方法。
同時(shí)，中國(guó)企業(yè)需要抓緊建立和實(shí)施現(xiàn)代企業(yè)制度，培養(yǎng)熟悉國(guó)際貿(mào)易規(guī)則的管理人才，盡快與國(guó)際市場(chǎng)接規(guī)。這也是企業(yè)積極應(yīng)對(duì)反傾銷取勝的重要保證。
作者簡(jiǎn)介
崔 凱，食品工程博士，管理心理學(xué)博士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，麥杰管理咨詢合伙人。曾先后擔(dān)任多家國(guó)內(nèi)知名企業(yè)中高級(jí)管理人員。長(zhǎng)期從事企業(yè)管理工作，有豐富的企業(yè)管理和咨詢經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)投資分析、戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)研究、企業(yè)并購(gòu)及績(jī)效評(píng)估等業(yè)務(wù)，兼任上海交通大學(xué)管理學(xué)院EMBA案例庫(kù)專家評(píng)委和多家企業(yè)管理顧問(wèn)。編著《私募股權(quán)投資操作實(shí)務(wù)》，主編《中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)地圖》，參譯《消費(fèi)行為學(xué)》，公開(kāi)發(fā)表論文20余篇。曾應(yīng)邀在復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)等高校講授戰(zhàn)略管理與資本運(yùn)營(yíng)專題課程。更多信息歡迎GOOGLE搜索“崔凱食品”。
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