倒奶殺牛彌漫整個行業(yè)

 

    盡管9月是產(chǎn)奶旺季，但河南省中牟縣奶牛養(yǎng)殖企業(yè)負(fù)責(zé)人曹經(jīng)理卻高興不起來。今年，她所經(jīng)營的養(yǎng)殖小區(qū)轉(zhuǎn)型升級成為牧場，硬件升級，負(fù)債增加到3000萬元，但養(yǎng)殖規(guī)模卻從此前頂峰時期的上萬頭，縮減到了不足2000頭。

 

    “現(xiàn)在到處都在倒奶，奶牛殺的殺，賣的賣。轉(zhuǎn)型負(fù)債高，但不轉(zhuǎn)就是死。”據(jù)曹經(jīng)理介紹，今年春節(jié)時，鮮奶收購價跌到每公斤3元以下，可是刨除固定資產(chǎn)成本等，每公斤牛奶的成本要超過3元。盡管賠錢賣奶，奶農(nóng)仍要面臨乳企時不時的拒收，產(chǎn)出的奶只能成噸倒掉。如今，中牟縣的養(yǎng)殖場已倒了至少50%。

 

    河南奶農(nóng)面臨的困境不是個例。證券時報記者采訪的陜西幾家養(yǎng)奶牛的企業(yè)均反映，養(yǎng)奶牛入不敷出，每產(chǎn)出一公斤奶虧損幾毛錢，這種情況已經(jīng)持續(xù)了一年多。

 

    陜北靖邊縣奶農(nóng)閆喜利的養(yǎng)殖場去年還保持了一千頭的養(yǎng)殖規(guī)模，到今年只剩下500多頭。“殺了一部分、賣了一部分，實在是扛不住了。”閆喜利告訴記者，自從奶價下滑以來，牛奶已經(jīng)沒有利潤。為了把奶牛養(yǎng)下去，他不得已去貸款，還欠了100多萬元的高利貸。“實在沒錢了，就賣幾頭牛還債，再扛一陣子。”閆喜利說，這樣下去賣牛也堅持不了多久，因為像他這樣規(guī)模的小牛廠在紛紛倒閉。

 

    “養(yǎng)牛也有過好光景，2013年奶荒時，一公斤牛奶能賣到6塊多。” 閆喜利說，過去他和蒙牛每年簽一次合同，把出產(chǎn)的牛奶包銷給蒙牛。利潤最好時，他的牛場一天出產(chǎn)5噸牛奶，每噸凈利潤500元。但今年以來，蒙牛不再續(xù)簽合同，他的牛奶也賣不出去了。

 

    奶牛養(yǎng)殖業(yè)虧損的陰霾，不僅籠罩了中小企業(yè)。2016年上半年，大股東為蒙牛的國內(nèi)規(guī)模最大奶牛養(yǎng)殖集團(tuán)現(xiàn)代牧業(yè)（1117.HK）年中業(yè)績報告虧損5.66億元，這也是該公司有史以來首現(xiàn)虧損。

 

    此外，同為大型牧場的西部牧業(yè)（300106）2016上半年也報虧2666萬元，凈利潤同比縮減248%。

 

    近日農(nóng)業(yè)部副部長于康震表示，目前我國奶業(yè)行業(yè)虧損面已經(jīng)超過50%。據(jù)農(nóng)業(yè)部定點監(jiān)測，3月份奶牛養(yǎng)殖虧損面已達(dá)51%，同比增長5.8%；同時，奶牛存欄量同比減少11.9%。

 

    乳企自建牧場擴(kuò)容

 

    國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)遇困的原因，從行業(yè)龍頭企業(yè)的公告中可窺探一斑。

 

    2016年7月，現(xiàn)代牧業(yè)曾發(fā)布盈利預(yù)警稱，由于受進(jìn)口大包粉和復(fù)原乳的沖擊和影響，原料奶市場形勢嚴(yán)峻及銷售困難，導(dǎo)致截至2016年6月30日止，該公司生產(chǎn)的原料奶中11%以上被噴制成奶粉。受國內(nèi)奶價普遍下跌的影響，公司每噸原料奶的平均售價下跌11%。

 

    國際奶業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)會發(fā)布的數(shù)據(jù)表明，今年5月，全球原料奶均價為每公斤1.44元，而中國10個主產(chǎn)區(qū)均價為每公斤3.46元。5月3日，新西蘭恒天然全球乳制品交易會上，全脂奶粉的拍賣價為每噸2176美元，比2013年最高時每噸5208美元降低了58.2%。近期，進(jìn)口奶粉到岸價為每噸1.8萬元，而國內(nèi)接近每噸3萬元。

 

    “近年來國外優(yōu)質(zhì)奶源價格持續(xù)下跌，導(dǎo)致國內(nèi)外奶源價格嚴(yán)重倒掛。”廣東省奶業(yè)協(xié)會顧問、原中國奶業(yè)協(xié)會常務(wù)理事王丁棉接受證券時報記者采訪時表示，今年以來，國內(nèi)包括液態(tài)奶、奶粉等在內(nèi)的乳品進(jìn)口量已達(dá)到總量的近30%，遠(yuǎn)超以往水平。目前常溫奶進(jìn)入中國市場的國家已有27個，品牌多達(dá)近100個。

 

    據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2016年1月，我國液態(tài)奶進(jìn)口量達(dá)4.6萬噸，而在2010年1月僅有0.15萬噸，6年時間進(jìn)口量增長了40倍。與此同時，奶粉的進(jìn)口量也從2010年1月的4萬噸，增長到2016年1月的15.4萬噸。

 

    “國內(nèi)奶企如今多在進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局，加強(qiáng)自有牧場建設(shè)。這既強(qiáng)化了奶企的原料質(zhì)量問題，又平衡了養(yǎng)殖風(fēng)險問題，對外協(xié)式的養(yǎng)殖小區(qū)依賴度已大幅降低。”河南一乳企負(fù)責(zé)人稱，近年來國內(nèi)乳企紛紛在海外建設(shè)牧場，擴(kuò)大自有奶源比例，也是目前國內(nèi)養(yǎng)殖戶受創(chuàng)的原因。

 

    據(jù)Wind數(shù)據(jù)，伊利自建牧場比例已達(dá)80%至90%，自有奶牛規(guī)模約8至10萬頭。蒙牛已提出未來將投資30億元至35億元自建牧場。光明與皇氏乳業(yè)自建牧場規(guī)模均已超過20%。此外，證券時報記者了解到，河南最大乳企花花牛目前自有牧場也已達(dá)11個。

 

    奶業(yè)正值變革期

 

    “讓乳企紛紛出國尋覓奶源，除了價格因素，還有品質(zhì)考慮。”上述河南乳企負(fù)責(zé)人認(rèn)為，盡管目前國內(nèi)養(yǎng)殖企業(yè)倒奶殺牛情況普遍，但優(yōu)質(zhì)奶源仍然緊缺。

 

    值得一提的是，國內(nèi)養(yǎng)殖企業(yè)糾結(jié)于產(chǎn)能過剩的當(dāng)口，高端產(chǎn)品正成為乳業(yè)巨頭的盈利增長點。蒙牛乳業(yè)（2319.HK）2016年半年報顯示，公司營業(yè)收入272.6億元，同比增長6.6%。對收入增幅貢獻(xiàn)較大的產(chǎn)品為特侖蘇、純真及蒙牛純牛奶。伊利股份（600887）2015年年報也顯示，旗下金典、安慕希等高端產(chǎn)品的收入占比，較上年提升近5%。2015年，花花牛也隨市推出了其高端奶產(chǎn)品領(lǐng)暢，上市不足一年即成為公司的拳頭產(chǎn)品之一。

 

    “國內(nèi)奶產(chǎn)品消費正向高端化、精細(xì)化轉(zhuǎn)型。”陜西乳品安全生產(chǎn)協(xié)會秘書長王偉民認(rèn)為，現(xiàn)在小奶廠銷路不暢，導(dǎo)致下游養(yǎng)殖戶牛奶賣不出去。下一步隨著中國貿(mào)易自由度不斷提升，奶粉和乳品的進(jìn)口也將更加便利，會給這個過度競爭的市場進(jìn)一步帶來沖擊。

 

    王丁棉也認(rèn)為，盡管上半年曾有一段“奶荒”炒作，使奶價出現(xiàn)小幅回升。但他判斷，市場遠(yuǎn)沒有達(dá)到供不應(yīng)求的情況，奶農(nóng)的寒冬將持續(xù)到明年。

 

    除牛奶外，國內(nèi)乳業(yè)市場或正迎來一股新興力量。

 

    國家食品藥品監(jiān)督管理總局近期出臺的《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊申請材料項目與要求（試行）》及《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊現(xiàn)場核查要點及判斷原則（試行）》將于今年10月1日起實施，新政中對目前奶粉品類中最受關(guān)注的羊奶粉進(jìn)行了具體規(guī)范。王丁棉認(rèn)為，目前大部分羊奶粉用的都是牛乳清蛋白，并非百分之百羊奶粉。一旦政策實施，將會有一大部分非全羊奶粉品牌退出市場，那么這就為全羊奶粉帶來至少20%的市場空間。

 

    他介紹，如今羊乳清蛋白原料在全球都屬稀缺資源，市場需求正在逐步擴(kuò)大，云南一家奶山羊養(yǎng)殖企業(yè)目前已有數(shù)萬頭山羊的養(yǎng)殖規(guī)模，將成為國內(nèi)羊奶制品的標(biāo)桿企業(yè)。同時，陜西得天獨厚的氣候環(huán)境，也成為國內(nèi)羊奶基地。目前國內(nèi)羊奶市場中，國產(chǎn)奶源占比可達(dá)到三分之二，尚有優(yōu)勢。他認(rèn)為，到2020年，整個奶粉市場的份額將達(dá)到1000億元，而羊奶粉的份額也將由目前的55億元左右上升到100億元以上，占整體市場份額超過10%。