歷時(shí)4年多后,針對(duì)瑞典包裝巨頭利樂(lè)集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)利樂(lè))的反壟斷調(diào)查終于有了結(jié)果。
11月16日,國(guó)家工商總局官網(wǎng)正式公布了對(duì)利樂(lè)的反壟斷處罰結(jié)果,認(rèn)定利樂(lè)旗下6家企業(yè)違反了《中華人民共和國(guó)反壟斷法》的有關(guān)規(guī)定,構(gòu)成了沒(méi)有正當(dāng)理由搭售、沒(méi)有正當(dāng)理由限定交易和其他濫用市場(chǎng)支配地位行為,對(duì)其開(kāi)出高達(dá)6.68億元人民幣的罰單。
當(dāng)天,利樂(lè)公司在給《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的聲明中表示,盡管對(duì)結(jié)果感到遺憾,但利樂(lè)公司接受?chē)?guó)家工商總局的處罰決定,并決定不提起上訴。
●工商總局開(kāi)出6.68億罰單
工商總局表示,在利樂(lè)涉及的這一案件中,當(dāng)事人包括利樂(lè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)總部——利樂(lè)國(guó)際股份有限公司、利樂(lè)集團(tuán)大中華區(qū)經(jīng)營(yíng)總部——利樂(lè)中國(guó)有限公司以及4家從事中國(guó)大陸市場(chǎng)液體食品紙基無(wú)菌包裝設(shè)備及技術(shù)服務(wù)、包裝材料生產(chǎn)銷(xiāo)售相關(guān)業(yè)務(wù)的利樂(lè)包裝公司。
據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解,工商總局根據(jù)舉報(bào),于2012年1月對(duì)利樂(lè)涉嫌壟斷行為進(jìn)行立案,并開(kāi)展了持續(xù)4年多的全面深入調(diào)查。
根據(jù)調(diào)查,工商總局認(rèn)為,在2009至2013年期間,利樂(lè)在中國(guó)大陸液體食品紙基無(wú)菌包裝設(shè)備、紙基無(wú)菌包裝設(shè)備的技術(shù)服務(wù)、紙基無(wú)菌包裝材料三個(gè)市場(chǎng),均具有市場(chǎng)支配地位。并憑借其在三個(gè)市場(chǎng)的支配地位,實(shí)施了排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的行為,妨礙了公平競(jìng)爭(zhēng)。
工商總局認(rèn)定,利樂(lè)的上述行為違反了《中華人民共和國(guó)反壟斷法》的有關(guān)規(guī)定,構(gòu)成了該法第十七條第一款第(四)項(xiàng)、第(五)項(xiàng)和第(七)項(xiàng)規(guī)定的沒(méi)有正當(dāng)理由搭售、沒(méi)有正當(dāng)理由限定交易和其他濫用市場(chǎng)支配地位行為。工商總局責(zé)令利樂(lè)停止違法行為,包括不得在提供設(shè)備和技術(shù)服務(wù)時(shí)無(wú)正當(dāng)理由搭售包材,不得無(wú)正當(dāng)理由限制包材原紙供應(yīng)商向第三方供應(yīng)牛底涂布液包白卡紙,不得制定和實(shí)施排除、限制包材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的忠誠(chéng)折扣。
根據(jù)這份行政處罰公告,利樂(lè)最終被處罰款達(dá)6.68億元。
也是在16日,利樂(lè)發(fā)出了關(guān)于國(guó)家工商總局反壟斷調(diào)查決定的聲明,利樂(lè)大中華區(qū)總裁殷長(zhǎng)勛表示,利樂(lè)一貫重視合規(guī)經(jīng)營(yíng),嚴(yán)格遵守經(jīng)營(yíng)所在地的法律法規(guī)。“自2008年中國(guó)實(shí)施《反壟斷法》起,為確保合規(guī),利樂(lè)對(duì)自身的經(jīng)營(yíng)行為作出了必要的調(diào)整,并相信已達(dá)成了合規(guī)目標(biāo)。但遺憾的是,工商總局仍判定利樂(lè)中國(guó)的某些經(jīng)營(yíng)活動(dòng)違反了《反壟斷法》的規(guī)定,我們將采取必要的措施進(jìn)一步確保合規(guī)。”
利樂(lè)方面強(qiáng)調(diào),公司接受?chē)?guó)家工商總局的處罰決定,并決定不提起上訴。除了強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持在中國(guó)發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念外,其并未過(guò)多表示。
16日下午,在接受記者采訪時(shí),利樂(lè)中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,公司對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的承諾沒(méi)有變。不提起上訴,主要是應(yīng)該把精力投入到發(fā)展業(yè)務(wù)和服務(wù)客戶上。他說(shuō),“調(diào)查持續(xù)了4年多,也耗費(fèi)了不少精力。”
●中國(guó)市場(chǎng)的“借勢(shì)”發(fā)展
利樂(lè)發(fā)源于瑞典,成立于1951年,是一家在全球范圍內(nèi)提供液體食品包裝設(shè)備、技術(shù)服務(wù)、包裝材料,以及為液體食品生產(chǎn)企業(yè)提供生產(chǎn)線設(shè)計(jì)方案的大型跨國(guó)集團(tuán)。在全球市場(chǎng),利樂(lè)的地位顯然是無(wú)可替代的。根據(jù)利樂(lè)方面給出的最新數(shù)據(jù),在大中華區(qū),其共擁有5個(gè)包材工廠,設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)600億元。不過(guò),其表示具體市場(chǎng)份額并沒(méi)有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以提供。
“上世紀(jì)80年代中后期到90年代初,黑龍江、廣東就有企業(yè)開(kāi)始使用利樂(lè)的生產(chǎn)線。不過(guò),利樂(lè)一開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)的情況很慘,設(shè)備賣(mài)得較貴,在1998年前日子不好過(guò)。”廣州奶業(yè)協(xié)會(huì)原理事長(zhǎng)、乳業(yè)專(zhuān)家王丁棉告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。
利樂(lè)在中國(guó)市場(chǎng)的崛起,和常溫奶在中國(guó)的發(fā)展以及伊利和蒙牛兩大乳制品企業(yè)不無(wú)聯(lián)系。
王丁棉表示,在2000年前,中國(guó)整個(gè)液態(tài)奶市場(chǎng)中巴氏奶占據(jù)了90%的份額,彼時(shí)常溫奶僅10%。而到2003年,常溫奶已經(jīng)占據(jù)半壁江山。到2006年后,常溫奶幾乎已經(jīng)占據(jù)70%的市場(chǎng)份額。
而在伊利和蒙牛發(fā)展常溫奶業(yè)務(wù)時(shí),正是利樂(lè)滿足了其在包裝乃至擴(kuò)張上的要求。在這些乳制品企業(yè)急于進(jìn)軍全國(guó)市場(chǎng)時(shí),利樂(lè)以當(dāng)時(shí)先進(jìn)的灌裝技術(shù)和無(wú)菌包材,解決了鮮牛奶無(wú)法長(zhǎng)期保存的難題。當(dāng)然,其還拋出了誘人的合作方案,為發(fā)展初期資金緊張的乳企提供了諸多優(yōu)惠。一位不愿具名的行業(yè)人士指出,利樂(lè)彼時(shí)有意培育伊利、蒙牛等。“設(shè)備不用錢(qián),給(企業(yè))生產(chǎn)線先使用。不過(guò),當(dāng)時(shí)這種方式不是它一家,很多做設(shè)備的都是這樣。”
王丁棉另告訴記者,在2006年前,利樂(lè)確實(shí)存在捆綁銷(xiāo)售的情況。彼時(shí),利樂(lè)的包裝紙和機(jī)器之間有識(shí)別代碼,用別的紙不行,這也影響了其他廠家進(jìn)入包裝紙領(lǐng)域。據(jù)了解,這也是后來(lái)利樂(lè)收到多家包裝企業(yè)投訴及遭到反壟斷調(diào)查的原因。
另?yè)?jù)《京華時(shí)報(bào)》此前報(bào)道,早在2003年,國(guó)內(nèi)一家大型包裝企業(yè)曾舉報(bào)利樂(lè)在中國(guó)市場(chǎng)存在濫用壟斷和支配行為。這家企業(yè)當(dāng)年接受采訪時(shí)稱(chēng),食品生產(chǎn)企業(yè)選擇了利樂(lè)的灌裝機(jī)設(shè)備就必須選擇利樂(lè)包裝材料,而消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)一盒2元左右的250毫升利樂(lè)磚牛奶,至少有0.45元是用來(lái)購(gòu)買(mǎi)包裝的。
●后續(xù)影響或不大
王丁棉表示,在2012年立案時(shí),利樂(lè)包裝的售價(jià)大概在每個(gè)0.25元。彼時(shí)國(guó)內(nèi)一些同類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格大概在0.2元、0.18元的樣子,差距已經(jīng)并不太大。
2008年8月1日起,我國(guó)《反壟斷法》正式實(shí)施。業(yè)界指出,在捆綁銷(xiāo)售和產(chǎn)品售價(jià)等多方,反壟斷法實(shí)施后的利樂(lè)已經(jīng)“收斂”很多。
不過(guò),由于利樂(lè)早期市場(chǎng)份額較高,且其捆綁銷(xiāo)售的形式影響深遠(yuǎn),盡管此后競(jìng)爭(zhēng)者不斷加入,撼動(dòng)了其市場(chǎng)份額,但目前利樂(lè)的占比也并不低。據(jù)王丁棉此前表示,現(xiàn)在,加上飲料方面使用的利樂(lè)包裝,利樂(lè)在整個(gè)無(wú)菌包裝市場(chǎng)的份額應(yīng)該還有50%。
事實(shí)上,利樂(lè)的“捆綁”經(jīng)營(yíng)模式并不是只用在中國(guó)市場(chǎng)上。早在1991年,利樂(lè)公司因在歐洲液體包裝紙盒市場(chǎng)實(shí)施了濫用壟斷地位和捆綁銷(xiāo)售、限制競(jìng)爭(zhēng)等不正當(dāng)行為,而被歐盟以及歐洲法院判處7500萬(wàn)歐元的罰款。
那么,此次工商總局的處罰出來(lái)后,會(huì)對(duì)利樂(lè)產(chǎn)生哪些影響?
“反壟斷這件事情出來(lái)后,不是利樂(lè)以后哪些事情能做哪些不能做。”一位不愿具名的行業(yè)專(zhuān)家指出,利樂(lè)后續(xù)如果要改變交易方式,就會(huì)面臨幾個(gè)問(wèn)題。首先,和很多客戶的合同沒(méi)有到期;另外,如果要簽署新合同,在利益等多方面如何博弈?“也有可能利樂(lè)和客戶會(huì)簽署兩份合同,一份用來(lái)規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn),另一份則是和原來(lái)差不多,這樣對(duì)雙方經(jīng)營(yíng)都會(huì)比較順暢。重新洽談很難。”
中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)評(píng)論員朱丹蓬向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者指出,這一事件對(duì)行業(yè)亦有影響。“之前行業(yè)里后幾位應(yīng)該難以接受利樂(lè)一家獨(dú)大;后續(xù),利樂(lè)也會(huì)有斟酌,比如一些規(guī)模較小的市場(chǎng),其或會(huì)讓出。”
不過(guò),王丁棉則認(rèn)為,對(duì)于利樂(lè)來(lái)說(shuō),此次處罰對(duì)其影響或并不大。相關(guān)部門(mén)的處罰是要接受的,但其主動(dòng)放棄市場(chǎng)份額可能不大。在產(chǎn)品技術(shù)以及售后服務(wù)等多方面,利樂(lè)還是具備相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)力。