近期和未來兩年世界不銹鋼材需求和產(chǎn)量變化趨勢(shì)

    最近英國(guó)《金屬通報(bào)研究》對(duì)世界不銹鋼材需求量及其產(chǎn)量進(jìn)行分析預(yù)測(cè)。從2010年開始世界經(jīng)濟(jì)從衰退中走出來呈現(xiàn)緩慢上升勢(shì)頭，未來二年里將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，世界主要地區(qū)美國(guó)、歐洲和亞洲不銹鋼材需求量及其產(chǎn)量也逐漸進(jìn)入增長(zhǎng)軌道。

 一、世界不銹鋼材需求量發(fā)展趨勢(shì) 2010年世界不銹鋼需求量呈強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，大約增長(zhǎng)10%，所有地區(qū)都在增長(zhǎng)，其中嚴(yán)謹(jǐn)春增長(zhǎng)勢(shì)頭最為強(qiáng)勁，大約增長(zhǎng)15%。2010年推動(dòng)世界不銹鋼材需求量大幅度增長(zhǎng)一個(gè)重要因素是，全球汽車產(chǎn)量和銷售量反彈回升，對(duì)不銹鋼材需求殷切。中國(guó)大陸和印度合計(jì)汽車對(duì)不銹鋼材需求量在2010年和2011年分別將增加15%和16%。中國(guó)大陸有關(guān)部門越來越清楚地認(rèn)識(shí)到拉動(dòng)內(nèi)需即國(guó)民消費(fèi)支對(duì)促進(jìn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的作用。目前當(dāng)?shù)貒?guó)民消費(fèi)支出只占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的三分之一。中央政府制訂拉動(dòng)內(nèi)需促進(jìn)國(guó)民消費(fèi)支出的刺激計(jì)劃，并且予以實(shí)施，如，農(nóng)村地區(qū)民民購(gòu)買家電產(chǎn)品等大件商品予以補(bǔ)貼，以及購(gòu)買新汽車以舊換新的也予以補(bǔ)貼。2010年1月中國(guó)汽車制造廠協(xié)會(huì)宣布，2009年中國(guó)大陸汽車總銷售量增加46.15%，2009年中國(guó)大陸成為世界上最大的的汽車生產(chǎn)國(guó)。對(duì)農(nóng)村汽車購(gòu)買者每臺(tái)補(bǔ)貼735美元，以改善汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)。該地區(qū)汽車銷售量大增是與政府實(shí)行以新?lián)Q舊汽車購(gòu)買補(bǔ)貼政策密切相關(guān)。一旦這一貼補(bǔ)政策有任何變化，都會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)仄囆枨罅慨a(chǎn)生不利影響。今年一季度中國(guó)大陸汽車銷售量仍然保持與2009年同樣高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，而日本和美國(guó)汽車銷售量?jī)H增長(zhǎng)3%。

2008年至2012年世界主要地區(qū)不銹鋼材需求量   單位：噸　

 1，美國(guó)  根據(jù)南非鉻鐵生產(chǎn)廠亨爾尼克公司數(shù)據(jù)表明，美國(guó)因不銹鋼材需求量上升而增加對(duì)該公司鉻鐵訂購(gòu)量，歐洲因國(guó)債危機(jī)而拉低當(dāng)?shù)夭讳P鋼材需求量，但是，美國(guó)當(dāng)?shù)夭讳P鋼材生產(chǎn)廠卻繼續(xù)提升不銹鋼材合金附加費(fèi)，一些不銹鋼生產(chǎn)廠甚至于還提高了其基準(zhǔn)價(jià)格。盡管這些不銹鋼材生產(chǎn)廠提升不銹鋼材基準(zhǔn)價(jià)格，基本上彌補(bǔ)了合金附加費(fèi)加大不能補(bǔ)償生產(chǎn)成本上升那一部分，但是，這也表明一個(gè)跡像，即美國(guó)經(jīng)濟(jì)目前仍處在回升階段，不銹鋼材需求量仍然維持在一定水平上。美國(guó)不銹鋼材生產(chǎn)廠指出，當(dāng)?shù)夭讳P鋼材需求量絕大部分是真實(shí)需求量，而非批發(fā)商和最終用戶特意增加庫(kù)存量。從實(shí)際數(shù)字可以看出，從2010年初以來，美國(guó)不銹鋼材庫(kù)存量?jī)H僅少許增加。2010年4月末，不銹鋼材庫(kù)存量?jī)H為2.4個(gè)月銷售量，因此，不銹鋼材用戶盡可能使用已采購(gòu)到的貨源。英國(guó)《金屬通報(bào)研究》指出，美國(guó)不銹鋼材需求量屬于最終用戶真實(shí)不銹鋼材需求量。最終用戶指數(shù)即美國(guó)加權(quán)工業(yè)產(chǎn)值指數(shù)2010年二季度比一季度下降2.1%，但是，比2009年二季度仍然上升6%。2010年二季度美國(guó)汽車、能源、高級(jí)耐用消費(fèi)品和化工產(chǎn)品產(chǎn)量下降，導(dǎo)致該季度美國(guó)加權(quán)工業(yè)產(chǎn)值指數(shù)下降。2010年汽車產(chǎn)量將達(dá)到1060萬輛，占美國(guó)加權(quán)工業(yè)產(chǎn)值指數(shù)的15%的新汽車銷售量在當(dāng)年3月下降5%，因此，從2010年一季度開始，其加權(quán)工業(yè)產(chǎn)值指數(shù)呈下降勢(shì)頭。二季度汽車產(chǎn)量和銷售量比2009年二季度有很大增加，但是汽車產(chǎn)能利用率正在增加，2010年美國(guó)汽車產(chǎn)量將增加200萬輛。南非鉻鐵生產(chǎn)廠提供的數(shù)字進(jìn)一步證實(shí)了2010年全年美國(guó)汽車產(chǎn)量和銷售量將有很大增加，其根據(jù)是，為美國(guó)汽車制造業(yè)供應(yīng)不銹鋼材的當(dāng)?shù)夭讳P鋼材生產(chǎn)廠向南非這些鉻鐵生產(chǎn)廠詢價(jià)鉻鐵價(jià)格行情越來越多。雖然2010年信貸供應(yīng)緊俏，但是，美國(guó)現(xiàn)就業(yè)率正在增加，由于可支配收入增多，當(dāng)?shù)仄囀袌?chǎng)處在回升之中。在最終用戶指數(shù)即美國(guó)加權(quán)工業(yè)產(chǎn)值指數(shù)中，國(guó)防工業(yè)部門以及煙草工業(yè)、食品業(yè)和藥品業(yè)部門合計(jì)占29%。到目前為止，上述各部門呈強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，其在指數(shù)中所占比例在加大。由于美元兌歐元以及美國(guó)主要貿(mào)易伙伴國(guó)貨幣的匯率呈強(qiáng)勢(shì)態(tài)，將促使食品和藥品進(jìn)口量增加，從而不利于美國(guó)國(guó)內(nèi)食品業(yè)和藥品業(yè)部門增加。英國(guó)《金屬通報(bào)研究》指出，從總體上看，美國(guó)當(dāng)?shù)夭讳P鋼材市場(chǎng)前景仍然看好，真實(shí)需求量出現(xiàn)明顯上升勢(shì)頭。經(jīng)濟(jì)依然處在初步回長(zhǎng)階段，建筑業(yè)投資增加和失業(yè)率減少，奧巴馬政府近來又提出刺激美國(guó)經(jīng)濟(jì)多項(xiàng)措施都反映了或促進(jìn)了2010年下半年美國(guó)不銹鋼材需求量繼續(xù)保持上升勢(shì)頭，直至到2011年。
    2，歐洲  歐洲不銹鋼材生產(chǎn)廠普遍對(duì)不銹鋼材市場(chǎng)前景持謹(jǐn)慎看法。英國(guó)倫敦金屬交易所鎳價(jià)從2010年5月底至6月第一周僅一周時(shí)間下跌21.5%，每噸降至17893美元。與此同時(shí)，歐洲不銹鋼材最終用戶采購(gòu)量下降，因此，三、四季度歐洲不銹鋼材需求量比二季度下降。二季度最終用戶指數(shù)即歐洲加權(quán)工業(yè)產(chǎn)值指數(shù)比一季上升0.8%，其原因是，當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)因機(jī)械設(shè)備需求量上升而以及新汽車銷售量增加，推動(dòng)了該指數(shù)上升。占?xì)W洲最終用戶指數(shù)即歐洲加權(quán)工業(yè)產(chǎn)值指數(shù)15%的新汽車銷售量在二季度增長(zhǎng)2%。歐洲信貸供應(yīng)依然緊俏，到2010年4月歐洲失業(yè)率仍為10%左右，因此，歐洲居民可支配的收入減少，不銹鋼材市場(chǎng)持續(xù)呈現(xiàn)疲軟狀態(tài)。舊汽車報(bào)廢購(gòu)買新汽車補(bǔ)貼政策將要終止，下半年小汽車產(chǎn)量減少。由于近年內(nèi)河和沿海運(yùn)輸船市場(chǎng)重新崛起，當(dāng)?shù)厣逃每ㄜ囀袌?chǎng)前景仍然暗淡疲軟，金融處在艱難狀況也導(dǎo)致不銹鋼材需求量下降。三季度比二季度汽車市場(chǎng)銷售量上升2%，汽車指數(shù)2010年比2009年將下降4%。2010年三季度煙草和食品市場(chǎng)銷售量下降6%，藥品市場(chǎng)銷售量則無明顯增加。從2010年度預(yù)測(cè)來看，歐洲的煙草和食品市場(chǎng)銷售量2010年將比2009年上升12%，而藥品市場(chǎng)銷售量2010年將比2009年下降1%。煙草和食品市場(chǎng)銷量呈強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭的原因是，歐元匯率呈弱勢(shì)態(tài)，促進(jìn)歐洲當(dāng)?shù)責(zé)煵莺褪称樊a(chǎn)值上升，有力地阻止進(jìn)口貨源進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。電子設(shè)備和機(jī)械銷售量分別占?xì)W洲加權(quán)工業(yè)產(chǎn)值指數(shù)的12%，預(yù)計(jì)2010年全年歐洲電子設(shè)備和機(jī)械市場(chǎng)銷售量比2009年將下降12%。展望未來歐洲建筑業(yè)前景暗淡，建筑業(yè)對(duì)機(jī)械市場(chǎng)銷售量及其指數(shù)的影響大，建筑業(yè)低迷不振，減少了機(jī)械市場(chǎng)銷售量，進(jìn)而拉低了加權(quán)工業(yè)產(chǎn)值指數(shù)。2009年歐洲各國(guó)政府加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施投入，彌補(bǔ)了當(dāng)?shù)亟ㄖI(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)下降的空缺，2010年可望引發(fā)私人建筑業(yè)投入增加。然而，歐盟各成員國(guó)出現(xiàn)財(cái)政赤字，迫切要求其政府削減預(yù)算和減少對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施投入；同時(shí)，銀行信貸緊俏，也嚴(yán)重地影響了私人建筑業(yè)投入。預(yù)計(jì)到2011年底私人建筑業(yè)投入才將開始反彈回升。因此，三季度最終用戶指數(shù)即歐洲加權(quán)工業(yè)產(chǎn)值指數(shù)上升0.1%，2011年全年該指數(shù)將上升1%，故2010年歐洲不銹鋼材需求量比2009年將稍許回升。
    3，亞洲  中國(guó)大陸一些不銹鋼材生產(chǎn)廠及貿(mào)易商目前期待當(dāng)?shù)夭讳P鋼材市場(chǎng)重新回復(fù)到正常狀態(tài)，但是，目前不銹鋼材庫(kù)存量居高不下以及當(dāng)?shù)卣雠_(tái)政策的不確定性都會(huì)影響到當(dāng)?shù)夭讳P鋼材市場(chǎng)穩(wěn)定性。2010年4月有關(guān)部門取消汽車以舊換新的補(bǔ)貼政策之后，當(dāng)?shù)仄囦N售量下降。許多家電公司擔(dān)憂一旦取消了農(nóng)村購(gòu)買家電產(chǎn)品補(bǔ)貼政策，也將影響家電產(chǎn)品市場(chǎng)銷售量，進(jìn)而影響不銹鋼材需求量。目前建筑業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受到調(diào)控政策影響，對(duì)不銹鋼材需求量減少，當(dāng)?shù)夭讳P鋼材批發(fā)商急于削減不銹鋼材，尤其是300系奧氐體不銹鋼材的庫(kù)存量，因?yàn)?00系奧氏體不銹鋼材庫(kù)存量從2010年以來已增加40%。目前市場(chǎng)參與者擔(dān)憂當(dāng)?shù)夭讳P鋼材市場(chǎng)上貨源供應(yīng)量狀況，2010年6月初無錫不銹鋼材庫(kù)存量已達(dá)到25萬噸，大大地超出正常庫(kù)存量水平，與其需求量根本不匹配。因此，一些不銹鋼材生產(chǎn)廠都在削減其產(chǎn)量，這必然影響到中國(guó)大陸對(duì)錳礦石需求量。寶鋼已決定削減不銹鋼材產(chǎn)量的15%，相當(dāng)于削減1萬噸，而最大不銹鋼材生產(chǎn)廠太鋼尚未削減產(chǎn)量。家電業(yè)是當(dāng)?shù)夭讳P鋼材主要用戶，到目前為止，家電的主要產(chǎn)品洗衣機(jī)使用量很少，因?yàn)橄匆聶C(jī)復(fù)雜結(jié)構(gòu)需要更多不銹鋼材，加大其零售成本。2009年中國(guó)大陸洗衣機(jī)生產(chǎn)中消耗12萬噸不銹鋼材，洗衣機(jī)等家電產(chǎn)品不僅在中國(guó)大陸，而且在世界其他地區(qū)都需要大量不銹鋼材貨源。世界家庭高級(jí)耐用消費(fèi)品不銹鋼材需求量占整個(gè)不銹鋼材市場(chǎng)10%份額，但是，中國(guó)大陸其份額僅占5%，大有發(fā)展空間，隨著居民可支配收入增多，中國(guó)大陸居民在家庭高級(jí)耐用消費(fèi)品方面消費(fèi)模式逐漸向西方發(fā)達(dá)國(guó)家靠攏看齊。隨著不銹鋼材市場(chǎng)價(jià)格下降，中國(guó)大陸不銹鋼材貨源供求關(guān)系有利于用戶，不銹鋼材需求量出現(xiàn)大幅度下降的擔(dān)心是沒有依據(jù)的。目前需求量是短暫的調(diào)整，而非真正下降。除了中國(guó)大陸之外，亞洲其他一些地區(qū)不銹鋼材需求呈現(xiàn)上升跡像。由于日本汽車出口量增加，不銹鋼材需求量上升，不銹鋼材生產(chǎn)廠向南非鉻鐵生產(chǎn)廠詢價(jià)不斷增多。不銹鋼材生產(chǎn)廠還向南非鉻鐵生產(chǎn)廠咨詢，是否能增加鉻入爐料的可行性問題。日本JFE鋼鐵公司宣稱，該公司不再向海外出口現(xiàn)貨不銹鋼材，而要充分滿足汽車制造業(yè)和家電制造業(yè)大用戶不銹鋼材供應(yīng)長(zhǎng)期合同需求。然而，日本國(guó)內(nèi)汽車需求量疲軟狀態(tài)。韓國(guó)也因汽車制造業(yè)以及建筑業(yè)對(duì)不銹鋼材需求量增加，生產(chǎn)廠滿負(fù)荷生產(chǎn)不銹鋼材以滿足需求。
二、世界不銹鋼材產(chǎn)量增加態(tài)勢(shì)
 2009年四季度世界不銹鋼材產(chǎn)量增長(zhǎng)0.9%。2010年世界主要地區(qū)不銹鋼材產(chǎn)量呈強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其原因是，世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)明顯回升趨勢(shì)。2010年三季度，由于中國(guó)大陸增加不銹鋼材庫(kù)存量以及一些不銹鋼材生產(chǎn)廠在夏季期間停產(chǎn)設(shè)備維修，不銹鋼材產(chǎn)量下降1.7%。一些廠原料供應(yīng)仍不足，在未來一段時(shí)間里將繼續(xù)增加不銹鋼材產(chǎn)量。日本JFE鋼鐵公司指出，不銹鋼材市場(chǎng)需求疲軟范圍不斷擴(kuò)大，該公司400系鉻基不銹鋼材產(chǎn)量不足，暫時(shí)中止出口。中國(guó)大陸所有不銹鋼材品種產(chǎn)量和需求量一直在上升，但是，300系奧氏體不銹鋼材在總產(chǎn)量和總需求量中所占的比例逐漸下降，2002年和2003年期間其比例高達(dá)72%，到2009年其比例下降至52%。同一時(shí)間里，400系鐵素體不銹鋼材所占比例從23%上升至29%，而200系不銹鋼材所占比例2000年為5%，2009年上升至19%。304系和316系不銹鋼材的鉻含量分別為18%和16%。400系不銹鋼材典型的鉻含量為12%至13%。用400系和200系不銹鋼材取代一部分300系不銹鋼材可以稍許減少中國(guó)大陸對(duì)鉻需求量。市場(chǎng)分析人士指出，2010年全年世界不銹鋼材產(chǎn)量達(dá)3000萬噸，包括中國(guó)大陸、印度、中東和南美洲在內(nèi)的新興國(guó)家不銹鋼材產(chǎn)量將占世界總產(chǎn)量的一增。

2006年至2011年世界不銹鋼材產(chǎn)量   單位：千噸　

2008年至2018年世界不銹鋼材產(chǎn)量走勢(shì)   單位：千噸　

1，美國(guó)  預(yù)計(jì)2010年美國(guó)不銹鋼材產(chǎn)量下降6%，2011年將大幅度回升，幅度將達(dá)到36%。鑒于近來美元幣值持續(xù)呈弱勢(shì)態(tài)，當(dāng)?shù)夭讳P鋼材市場(chǎng)價(jià)位水平在世界上最高，故而大量不銹鋼材涌入美國(guó)市場(chǎng)。此外，如果歐盟一些國(guó)家債務(wù)危機(jī)持續(xù)地嚴(yán)重?fù)p害歐盟消費(fèi)需求的話，那么，當(dāng)?shù)夭讳P鋼材生產(chǎn)廠則會(huì)千方百計(jì)地把其產(chǎn)品銷往美國(guó)東海岸地區(qū)。2010年上半年美國(guó)不銹鋼材進(jìn)口量已開始增多，3月分其進(jìn)口量從年初的最低谷點(diǎn)水平上增加71%，達(dá)到45619噸，這一進(jìn)口量水平依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于危機(jī)前的2008年7月其進(jìn)口量71262噸最高峰點(diǎn)水平。由于歐盟一些國(guó)家債務(wù)危機(jī)和在合金附加費(fèi)將會(huì)下降引發(fā)不銹鋼材價(jià)格可能下跌，美國(guó)不銹鋼材進(jìn)口量將不會(huì)很快地回升至2008年最高峰點(diǎn)水平。然而，來自進(jìn)口不銹鋼材貨源會(huì)損害美國(guó)當(dāng)?shù)夭讳P鋼材市場(chǎng)，當(dāng)?shù)匾恍┥a(chǎn)廠將削減產(chǎn)量，以防市場(chǎng)供應(yīng)過剩。
  2，歐洲  2010年歐洲不銹鋼材產(chǎn)量增加25.5%，將達(dá)到743萬噸。一些生產(chǎn)廠指出，雖然歐洲不銹鋼材需求量有了一定程度回升，但是不銹鋼材生產(chǎn)廠設(shè)備能力平均利用率僅為近80%，因?yàn)閯趧?wù)力短缺，在危機(jī)期間削減工作人員后，重新上崗的就業(yè)人員尚未達(dá)到危機(jī)前水平。阿賽瑞諾克斯不銹鋼公司目前已滿負(fù)荷開動(dòng)設(shè)備能力，而安賽樂米塔爾鋼鐵公司和TKS公司則尚未100%開動(dòng)設(shè)備能力生產(chǎn)。意大利的柯格思·阿西阿依特殊鋼公司到2010年底才能滿負(fù)荷生產(chǎn)。其他不銹鋼長(zhǎng)型材生產(chǎn)廠由于歐元疲軟，其出口力度加大，設(shè)備能力利用率正在增加。由于歐盟一些國(guó)家債務(wù)危機(jī)，如果當(dāng)?shù)夭讳P鋼材需求趨疲的話，那么，一些不銹鋼材生產(chǎn)廠有可能利用歐元疲軟優(yōu)勢(shì)增加不銹鋼材出口量，最終將會(huì)使世界不銹鋼材出口市場(chǎng)貨源供應(yīng)陷入過剩狀態(tài)。歐洲芬蘭的奧托庫(kù)姆普不銹鋼公司將擴(kuò)大其在得喬爾福爾斯的四輥式軋機(jī)不銹鋼板生產(chǎn)能力，提高幅度為30%，將達(dá)到15萬噸，新增的四輥式軋機(jī)不銹鋼板產(chǎn)能將在2014年將投產(chǎn)。
3，亞洲  亞洲不銹鋼材產(chǎn)量增長(zhǎng)率，2010年和2011年將分別為33%和-4%。2010年其增長(zhǎng)率很大部分來自中國(guó)大陸。目前中國(guó)大陸不銹鋼材產(chǎn)量占亞洲的三分之二。雖然中國(guó)大陸重要的不銹鋼材交易中心即無錫不銹鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)在2010年中成交量下降，但是，不少不銹鋼材生產(chǎn)廠尚未削減其產(chǎn)品產(chǎn)量。例外的是寶鋼公司、張家港浦項(xiàng)不銹鋼公司和廣州聯(lián)中不銹鋼公司都在削減產(chǎn)品產(chǎn)量。寶鋼公司在2010年6月削減不銹鋼熱軋板卷18000噸，削減不銹鋼冷軋板卷5000噸，而張家港浦項(xiàng)不銹鋼公司和廣州聯(lián)中不銹鋼公司分別削減不銹鋼冷軋板卷10000噸和30000噸。太鋼公司則不削減不銹鋼材產(chǎn)量。2009年中國(guó)大陸是一個(gè)不銹鋼材凈進(jìn)口國(guó)，其原因是，短缺的高端不銹鋼材品種需要進(jìn)口，這一依賴進(jìn)口高端不銹鋼材品種局面正在發(fā)生變化。2006年中國(guó)大陸不銹鋼材自給率為60%，2009年為85.4%，到2011年中國(guó)大陸自給有余，將成為不銹鋼材凈出口國(guó)。
亞洲其他國(guó)家不銹鋼材生產(chǎn)能力也在增加。由于日本汽車出口量正在回升之中，當(dāng)?shù)夭讳P鋼材生產(chǎn)能力利用率平均在70%至80%，對(duì)鉻鐵需求量大為增加。此外，中國(guó)大陸太鋼公司宣布在未來5年里，把其不銹鋼材產(chǎn)量從目前300萬噸提高到400萬噸。
在附表中列出了2006年至2011年期世界主要地區(qū)鉻鐵需求量變化走勢(shì)。鉻鐵需求量變化走勢(shì)是根據(jù)不銹鋼材產(chǎn)量變化走勢(shì)來分析預(yù)測(cè)的。

2006年至2011年世界鉻鐵需求量 單位：千噸