也許，在2004年的這個六月，已經(jīng)決定了許多乳業(yè)英雄們未來的命運走向。
令人目不暇接的爭吵、宣告、狂歡、賭注、廝殺，發(fā)生在這個六月。這些事件背后，所蘊含的微妙而深遠的變數(shù)，足以改變整個中國乳業(yè)發(fā)展的走向。
在這個六月，正如許多悲觀主義者兩年前所預言的，伊利股份再次禍起蕭墻。也許，幾個獨立董事“反水”鬧事，對于牢牢掌握著伊利大局的鄭俊懷、楊桂琴來說，算不上什么了不起的大事。然而，假如將另一個開始在董事會唱反調(diào)的人物———潘剛加入考慮，那就大不相同了。潘剛，這位1992年加入呼和浩特市回民奶食品廠（伊利的前身）的年輕人，2002年以32歲的年齡成為伊利集團總裁兼液態(tài)奶事業(yè)部總經(jīng)理。對于潘剛與“獨董風波”有沒有聯(lián)系、潘剛是否會步牛根生之后塵選擇出走，成為坊間議論紛紛的話題，一時傳言四起。作為創(chuàng)造了伊利液態(tài)奶輝煌的頭號功臣，沒有人敢小看潘剛的動向?qū)τ谝晾挠绊懗潭?。液態(tài)奶已經(jīng)成為伊利最主要的業(yè)務(wù)，而且，大家都明白，乳業(yè)公司今后的成敗關(guān)鍵，恰恰在液態(tài)奶。
同樣在六月，剛剛五歲的蒙牛在香港成功上市。因其“廣告轟炸+低價促銷”策略，而一直被業(yè)界質(zhì)疑其“資金軟肋”的蒙牛，繼數(shù)年前獲得摩根斯坦利等的青睞之后，終于成功在香港融資。當廣告戰(zhàn)“高手”和價格戰(zhàn)“殺手”獲得了大量資金時，每個人都預感到：一場更大的風暴即將來臨。牛根生已經(jīng)放話，2004年將做到100億的銷售額（2003年是50億）。這一數(shù)字接近于光明（59億）、伊利（62億）兩家去年銷售額的總和。蒙牛新增的50億銷售額，將如何實現(xiàn)？牛根生愿意為了兌現(xiàn)自己的諾言，付出多少代價呢？
蒙牛上市對伊利、光明的“刺激”恐怕還不止于此。新希望的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)早已經(jīng)十分明晰，牛根生此次也已經(jīng)光明正大地、在鮮花和掌聲之中實現(xiàn)了創(chuàng)業(yè)者及管理團隊的價值。而與此同時，伊利正承受著“獨董風波”中對其實行MBO的懷疑。伊利正在為其歷史包袱和中國資本市場的特殊性，付出巨大的代價。
還是在這個六月，野心勃勃的后來者新希望，宣布與國際紙業(yè)公司結(jié)盟，主攻“巴氏奶”。多年來，在國內(nèi)乳業(yè)公司前臺較勁的背后，是國際紙業(yè)巨頭的后臺角力。近年來中國乳業(yè)、果汁業(yè)大躍進的最大獲利者，就是提供包裝紙盒的瑞典利樂。伊利去年得了一塊“中國首家實現(xiàn)銷售利樂產(chǎn)品50億包”的牌匾，以大致每個紙盒0.4元的價格估算，伊利在過去幾年中花了20億左右買包裝紙盒。為了從利樂手中奪取誘人的市場份額，國際紙業(yè)公司將在多大程度上扶持自己體系內(nèi)的乳業(yè)公司，成為乳業(yè)變局的又一變數(shù)。
新希望高調(diào)宣布“巴氏奶”所含的另一變數(shù)在于：在目前國內(nèi)乳業(yè)兩大陣營中，伊利、蒙牛主攻常溫奶（UHT奶），光明、三元、新希望、各地城市型乳業(yè)，則以保鮮奶（巴氏奶）為強項。保鮮奶陣營高舉“營養(yǎng)價值”的大旗，常溫奶陣營則以保鮮期長而帶來的價格等諸多優(yōu)勢而暫時領(lǐng)先。盡管保鮮奶在國外屬于主流，然而，在中國這個特殊的市場，什么事情都可能發(fā)生。當年VCD大戰(zhàn)中，強調(diào)音質(zhì)、畫質(zhì)的國外品牌，全部輸給了專攻“超強糾錯”一路的國內(nèi)廠家，就證明著中國消費市場的特殊性。
有趣的是，現(xiàn)在在部分廠家的謀略和消費者的“配合”下，乳業(yè)出現(xiàn)了一股向著飲料業(yè)發(fā)展的“風潮”，而且還與零食業(yè)相結(jié)合（如最近風行的干吃奶片）。在競爭中處于下風的保鮮奶，能否在這個夏天扭轉(zhuǎn)頹勢，尚為未知數(shù)。消費者永遠是對的，如果他們在消費者教育中，選擇了將牛奶當飲料喝、當零食吃，誰也拿他們沒辦法。乳業(yè)飲料化、零食化的“支流”會不會成為“主流”，又是乳業(yè)變局的一大懸念。
