中國調味品協(xié)會最近公布的資料顯示，我國調味品年總產(chǎn)量已經(jīng)達到1000萬噸，每年的增長幅度連續(xù)十年超過10%，2006年調味品行業(yè)的產(chǎn)值將達400多億元。對于“小產(chǎn)品大市場”的調味品行業(yè)來說，需要盡快讓自己的軟肋“硬”起來，才能適應新的形勢，謀求更大的商機。
今年3月，實力強大的日本味之素株式會社在上海宣布完成了對法國達能集團旗下淘大食品集團的收購，這是繼年初日本味滋康入主“北京和田寬”并控股“龍門和田寬”和“虎王和田寬”之后，跨國巨頭在中國調味品市場的又一重要動作。除了上述跨國企業(yè)的兩次大并購外，近日北京王致和集團公司也宣布與廣西桂林腐乳廠合并重組成立王致和(桂林腐乳)有限公司，另有幾家國內外著名的大牌食品和調味品集團公司也正在緊鑼密鼓地策劃兼并重組事宜。隨著新一輪國際化專業(yè)化的兼并重組啟幕，業(yè)內人士普遍認為，中國調味品行業(yè)目前進入了一個大轉變、大調整和大分化時期。一方面是與國際接軌的專業(yè)化并購，另一方面是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中面臨國際競爭的困惑與頑疾的暴露，調味品行業(yè)改善不足，以減少大發(fā)展道路上的阻礙因素。
■集中度：“強龍”不強，品牌混戰(zhàn)
日本最大的醬油生產(chǎn)企業(yè)龜甲萬，年產(chǎn)量占日本國內總產(chǎn)量的1/4，另外第二到第五名的企業(yè)又占1/4，市場集中程度非常高。反觀我國，醬油市場規(guī)模500萬噸，而最大的醬油類調味品生產(chǎn)企業(yè)海天只占全國產(chǎn)量的4%。又如“四大名醋”，主要是在各自的根據(jù)地呈主流消費。
這是因為受地方風俗、個人口味差異性、企業(yè)傳統(tǒng)經(jīng)營思路的影響，我國調味業(yè)目前仍主要以地方品牌居多，隨著改革開放的不斷深入和市場經(jīng)濟的發(fā)展，雖然一些企業(yè)已逐步發(fā)展為區(qū)域性品牌，產(chǎn)品輻射到鄰近的省外市場，但真正意義上的全國性品牌并不多。去年，海天斥資10億元在廣東建立醬油基地，通過擴大企業(yè)規(guī)模，使其總成本大大降低，并將市場占有率的目標鎖定為20%。但有業(yè)內人士認為，雖然海天靠產(chǎn)量居于第一的位置，但是，我國調味品行業(yè)區(qū)域混戰(zhàn)的局面，讓海天在短期內擴大市場占有率的如意算盤并不那么容易實現(xiàn)。目前，國內調味制造業(yè)主要集中在上海、廣東、山東、北京、山西、四川幾省、市，其中上海的市場份額達30%以上，從品牌結構來看，能在全國市場叫得響的品牌比例不到1%。“長期局部作戰(zhàn)、市場范圍不廣、品牌知名度弱”是調味品行業(yè)一個嚴峻的現(xiàn)實問題。上海淘大食品有限公司銷售總監(jiān)關志榮分析認為，隨著國際化、專業(yè)化的并購重組，調味品行業(yè)集中度將逐步提高，中小企業(yè)的優(yōu)勝劣汰也將加速，但是由于區(qū)域性強勢品牌的長期存在，全國性品牌的擴張道路依然非常艱難。
■標準：跟不上新品的腳步
在各大商超賣場、農貿市場，蘑菇精、鴿精、干貝精、牛肉粉之類花樣翻新的產(chǎn)品已經(jīng)是隨處可見。這些傳統(tǒng)調味品之外的種類繁多的新興復合型調味料，是近幾年調味品行業(yè)的新興類型。目前復合調味料的全國年產(chǎn)量在150萬噸左右，王守義十三香、欣和味達美的成功，都證明了復合調味料擁有廣闊的市場。在當今全球調味品市場中，國外復合調味料占市場份額的80%以上，而我國只占到20%，復合調味料的發(fā)展?jié)摿κ蔷薮蟮?。對于中小企業(yè)來說，這也是尋求差異化道路的良好途徑。
但是除了醬油、醋、味精等傳統(tǒng)調味品有強制性的國家標準，雞精、醬腌菜有行業(yè)標準之外，這些新興的調味品基本無標準可依，有的甚至連衛(wèi)生標準也都沒有。有業(yè)內人士呼吁，調味品已實行QS食品質量安全市場準入制，但如果沒有標準的細化，執(zhí)行終究無法落實。早在2004年雞精行業(yè)標準發(fā)布之前，就有人呼吁為品種豐富的復合調味料制定行業(yè)標準。我國傳統(tǒng)的調味品，如醬油、食醋等質量標準都已經(jīng)很健全，但是新型的復合調味料在衛(wèi)生指標的制定上還很落后。調味品協(xié)會認為，目前做好復合調味料的衛(wèi)生標準是首要問題，而制定復合調味料的行業(yè)標準時機還不成熟。因為，制定行業(yè)標準只有在某一類產(chǎn)品形成大類時，如雞精，已經(jīng)基本定型，其原料也沒有變化，并且已經(jīng)大量生產(chǎn)的產(chǎn)品才有條件制定行業(yè)標準。但問題是，如果沒有標準的引導和規(guī)范，新興調味品將走向何方？標準的缺失必將帶來惡性的競爭，同時，也只有給予新興中小企業(yè)正確的引導，才能讓其走出盲目生產(chǎn)的誤區(qū)。
■利潤：高成本低效益的怪圈
王守義十三香集團營銷公司總經(jīng)理李鴻勛對國內香辛料行業(yè)的發(fā)展非常擔憂。他告訴記者，由于行業(yè)技術門檻低，企業(yè)相繼增多，市場需求總量趨向過剩，產(chǎn)品同質化現(xiàn)象突出等原因，造成了市場供求矛盾加劇。企業(yè)間的無序競爭、惡性競爭愈演愈烈，價格競爭成為唯一手段，這導致香辛料市場產(chǎn)品價格差距驚人，例如一包30克花椒粉的價格從0.3元到3元不等，價格相差達10倍。同樣，由于惡性競爭的加劇，大企業(yè)不得不加大市場投入，采取各種促銷手段來爭奪市場，還要支出大量的打假和市場維護費用，因而導致企業(yè)利潤極低，沒有足夠的資金進行新產(chǎn)品研發(fā)，進而影響到企業(yè)的發(fā)展壯大。這種惡性循環(huán)極大地影響了行業(yè)的發(fā)展。事實上，這種情況不僅是香辛料業(yè)才存在。我們的調味品企業(yè)大多是沿襲傳統(tǒng)釀造工藝和手工作坊式生產(chǎn)發(fā)展起來的，普遍存在生產(chǎn)設備陳舊、產(chǎn)品科技含量低、企業(yè)員工素質差以及管理觀念落后等現(xiàn)象。另外，就調味品行業(yè)本身的特點而言，是以農副產(chǎn)品深加工為主，受原料市場價格與人們消費水平的影響非常大。產(chǎn)品在加工過程中生產(chǎn)周期長、資金占用大、周轉慢，且產(chǎn)品價值和產(chǎn)品本身附加值也很低，因而高成本低效益一直是行業(yè)面臨的共性問題。
先天性營養(yǎng)不良，使許多企業(yè)在提高產(chǎn)品整體質量水平方面相對乏力。目前，在同類產(chǎn)品中，工藝特點不明顯、生產(chǎn)技術偏低、產(chǎn)品同質化現(xiàn)象突出，即使老字號與新品牌之間也無太大的差異。這樣就造成了市場供求矛盾的加劇，企業(yè)間的無序競爭、惡性競爭越演越烈。李鴻勛認為，必須依靠行政手段和市場經(jīng)濟的辦法來逐步規(guī)范市場，使產(chǎn)品價格戰(zhàn)從根本上轉變?yōu)槠放苾r值戰(zhàn)，才能改變“高成本低效益”的既有局面。
■營銷：體系尚待完善
跨國食品集團憑借資本實力和先進的經(jīng)營理念，對國內釀造業(yè)形成強烈的沖擊，在一定條件下也促進國內企業(yè)生產(chǎn)技術和管理水平的提高，但這種影響還處于初級階段。以全國營銷體系比較健全的太太樂食品為例，太太樂是在完全市場競爭背景下發(fā)展起來的，通過04年開始的168工程和今年提出的1680工程，太太樂打造的全國營銷體系正在建立，但是，其為此支付的巨額成本也遭到行業(yè)質疑，并且，這種運作方式也難于在行業(yè)中推廣。而調味品的龍頭企業(yè)海天，也存在如經(jīng)銷商利潤微薄，獨家經(jīng)銷與多家經(jīng)銷模式的取舍，終端操作空間大多被經(jīng)銷商掌握，過于專注餐飲市場而對廣東以外市場的家庭消費的推動重視不足等等問題。
有專家分析認為，調味品行業(yè)長期停留在價格戰(zhàn)的主要原因，就是企業(yè)乃至整個行業(yè)在營銷體系的建立和完善上，還處于探索階段。傳統(tǒng)的銷售模式已經(jīng)影響了企業(yè)的發(fā)展，如何適應當今的市場變化，建立現(xiàn)代營銷體系是每一個生產(chǎn)企業(yè)必須面對的課題。我國調味品市場由改制后的國企、民營企業(yè)和合資合作企業(yè)三大類企業(yè)共同組成。受歷史發(fā)展背景制約，許多調味品企業(yè)，特別是一些老的國營企業(yè)很難從傳統(tǒng)體制中徹底解脫出來，沒有建立健全適應市場競爭的現(xiàn)代營銷機制，以單一的銷售科為籠頭，以各直銷、經(jīng)營辦事處為主要分銷網(wǎng)絡的銷售模式還依舊存在。
營銷專家劉群發(fā)認為，由于受傳統(tǒng)觀念的影響，營銷體系中渠道的建設也存在許多缺陷，以醬醋釀造行業(yè)為例：第一、混淆建立銷售渠道和形成銷售能力的概念，只重視銷售業(yè)績考核，忽視銷售費用管理，營銷渠道的銷售規(guī)模效益沒有得到充分的發(fā)揮；第二、沒有健全的營銷渠道策略，缺乏對經(jīng)銷商的有效控制，一些經(jīng)銷商憑借已經(jīng)建立起來的渠道，一味追求折扣；第三、對渠道建設存在“渠道越長越好，覆蓋面越寬越好，中間商越大越好”等的片面認識。李鴻勛更是指出國內眾多香辛料企業(yè)正在面臨營銷危機，表現(xiàn)在：首先，奉行簡單的拿來主義，產(chǎn)品同質化嚴重；第二，缺乏市場細分和定位，抹殺了產(chǎn)品個性和消費需求特性之間的關系；第三，缺乏渠道創(chuàng)新，長期以來依賴于傳統(tǒng)批發(fā)市場進行分流，零售則大多在集貿市場；第四，缺乏營銷管理。
■安全：假冒偽劣拷問行業(yè)神經(jīng)
作為一個非常傳統(tǒng)的行業(yè)，調味品業(yè)不免有些沉寂。然而，劃破這一沉寂的，將整個行業(yè)推向公眾面前的，卻是一系列涉及產(chǎn)品安全的爭議性話題，其中不乏許多知名品牌。例如，2005年年初，因為違規(guī)使用“國家免檢”產(chǎn)品標志，剛剛從前年“酸價超標”陰影中走出的金龍魚食用油，又一次遭受到誠信危機。去年2月爆發(fā)的“蘇丹紅事件”，將亨氏美味源（廣州）食品有限公司、麥當勞、肯德基的辣椒供應商以及湖南的辣椒制品企業(yè)卷入其中。2005年11月，香港媒體報道廣州生產(chǎn)的珠江橋牌豆豉鯪魚罐頭可能含有孔雀石綠致癌物質的消息，也引起了市場的強烈反應。
涉嫌的大企業(yè)無法面對安全問題的拷問，一些中小違規(guī)企業(yè)更是為所欲為。一些小作坊土法上馬，設備就是筐、缸、鍋、桶，包裝多為散裝、袋或瓶的簡易包裝，以價錢便宜取勝。“3•15”前夕，成都市質監(jiān)局對15家調味品生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品進行抽查，抽查的合格率僅為33.33%，意味著有近七成的調味品達不到標準。四川省工商局消保處也在近期公布了對芝麻醬、果醬及堅果等三類食品的質量監(jiān)測抽查情況，共抽查了60個批次的食品，結果發(fā)現(xiàn)32個批次的食品不合格。雖然人們對此類產(chǎn)品已經(jīng)有了一定的警醒，但是在農村和偏遠的地方，這類產(chǎn)品依然具有一定的市場。另外，假冒仿冒者屢打不絕，也讓各調味品企業(yè)深受困擾。李鴻勛告訴記者，僅山東省查處的仿冒“十三香”的企業(yè)就達到近50家。4月，北京海淀工商分局執(zhí)法人員在錦繡大地市場內一家攤位和其倉庫內查出46箱假冒太太樂雞精。
經(jīng)調查后發(fā)現(xiàn)，這個攤位竟是太太樂雞精的正規(guī)代理商，因貪圖便宜而購進假貨。這些發(fā)生在全國各地的例子不勝枚舉，雖然并不只是調味品行業(yè)才存在這些問題，但是，由于調味品行業(yè)與人們的日常生活息息相關，其健康發(fā)展所涉及的面非常廣。有些問題雖然可以通過國家相關政策和市場規(guī)范來解決，但有些問題卻涉及企業(yè)經(jīng)營理念、社會責任感，以及商家的誠信意識等多方面因素。山東順通食品有限公司營銷總監(jiān)劉洪元認為，“如果不解決這些深層次的問題，在面臨日益激烈的國際競爭的時候，我們將處于不利、不義的地位。”
