Westland Co-operative Dairy Company Limited董事會(huì)已簽署附條件方案執(zhí)行協(xié)議，以每股3.41新西蘭元的價(jià)格（即5.88億新西蘭元的企業(yè)估值1）將Westland Co-operative Dairy Company Limited出售給內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“伊利”）的全資子公司香港金港商貿(mào)控股有限公司（下稱“金港”）。
董事長(zhǎng)Pete Morrison表示：“董事會(huì)相信擬定交易是公司股東可獲得的最好結(jié)果，取得了董事會(huì)的全體支持2。相較Westland股份的面值3，收購(gòu)價(jià)格頗具吸引力。Westland預(yù)計(jì)將于2019年7月上旬召開特別股東會(huì)議，取得股東對(duì)擬定交易的批準(zhǔn)。”
“根據(jù)擬定交易，目前作為我們供應(yīng)商的奶農(nóng)股東將在方案執(zhí)行后獲得收購(gòu)后新Westland作出的承諾（承諾由金港提供擔(dān)保），新Westland承諾自2019年8月1日起始的10個(gè)生產(chǎn)季均向該等供應(yīng)商采購(gòu)牛奶，并保證就此支付不低于恒天然農(nóng)場(chǎng)收購(gòu)價(jià)格的具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。五名現(xiàn)有Westland供應(yīng)商代表及收購(gòu)后新Westland委派的五名代表將組成供應(yīng)商委員會(huì)，負(fù)責(zé)現(xiàn)有供應(yīng)商今后與Westland的溝通并確保該等溝通的透明性。”
伊利是中國(guó)和亞洲最大的乳品生產(chǎn)商，國(guó)內(nèi)和全球市場(chǎng)并行發(fā)展是其一貫的戰(zhàn)略。2013年伊利收購(gòu)了Oceania Dairy Limited（“Oceania”），后又投資人民幣30億元（約合6.5億新西蘭元4）為Oceania建立奶粉、嬰兒配方奶粉及超高溫瞬時(shí)殺菌（UHT）生產(chǎn)線。
決定開展擬定交易前，董事會(huì)進(jìn)行了戰(zhàn)略性評(píng)估。評(píng)估結(jié)束后董事會(huì)啟動(dòng)了“地平線項(xiàng)目”，一項(xiàng)旨在探索未來(lái)資金和所有權(quán)選擇的機(jī)制，以期在Westland近年來(lái)無(wú)力提供有競(jìng)爭(zhēng)力牛奶收購(gòu)價(jià)格的背景下為奶農(nóng)股東提供長(zhǎng)期的解決方案。
董事會(huì)在保密的基礎(chǔ)上通過(guò)競(jìng)標(biāo)流程的方式向超過(guò)25方征詢了為Westland注入基石投資或全面并購(gòu)Westland的意向，隨后從中選出了小部分競(jìng)標(biāo)方參與具體的財(cái)務(wù)、法律及經(jīng)營(yíng)性盡職調(diào)查，并與Westland審閱及商討潛在的交易文件。
“我們向股東告知了擬定交易及我們的推薦建議。”
“董事會(huì)預(yù)計(jì)將于2019年6月中旬向股東提供一份《股東告知手冊(cè)》，其中將包含擬定交易的信息、獨(dú)立顧問報(bào)告、董事一致推薦的理由及股東會(huì)議資料。我們還將召開奶農(nóng)協(xié)商會(huì)議對(duì)擬定交易和迄今已提供的資料進(jìn)行討論。”
“我們還將向員工、客戶和主要相關(guān)方告知交易的情況。”Morrison先生同時(shí)表示。
擬定交易將采取協(xié)議安排的方式進(jìn)行，各類別全體投票股東需要有75%或以上，且所有有投票權(quán)股東（無(wú)論是否實(shí)際投票）中有50%以上投贊成票方可通過(guò)。
擬定交易還需根據(jù)《新西蘭公司法》第236節(jié)的規(guī)定獲得高等法院對(duì)交易作出的批準(zhǔn)，根據(jù)《海外投資法》的規(guī)定獲得同意，并滿足其他常規(guī)條件。
關(guān)于伊利集團(tuán)
伊利自2013年收購(gòu)南坎特伯雷乳品公司Oceania起進(jìn)入新西蘭，此后投資人民幣30億元（約合6.5億新西蘭元4）為Oceania建立奶粉、嬰兒配方奶粉及超高溫瞬時(shí)殺菌（UHT）生產(chǎn)線。近年來(lái)伊利向其供貨奶農(nóng)支付的牛奶收購(gòu)價(jià)格均高于市場(chǎng)平均水平。伊利是中國(guó)最大的乳品生產(chǎn)商，市場(chǎng)占有率約為22%。
1. 72,008,605股已發(fā)行Westland股份，每股3.41新西蘭元，外加總額3.425億新西蘭元的凈負(fù)債及其他債務(wù)。
2. 前提是每股3.41新西蘭元的方案對(duì)價(jià)等于或高于獨(dú)立咨詢顧問的估價(jià)范圍。
3. Westland股份的面值在每股0.70至1.50新西蘭元。
4. 按今日人民幣與新西蘭元的匯率0.217計(jì)算。
