日前國(guó)務(wù)院召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究促進(jìn)油料生產(chǎn)和奶業(yè)發(fā)展工作。會(huì)議指出，我國(guó)油料生產(chǎn)和奶業(yè)發(fā)展有很大潛力，正處在關(guān)鍵時(shí)期。各級(jí)政府要高度重視油料生產(chǎn)和奶業(yè)發(fā)展，堅(jiān)持以農(nóng)為本，理順利益關(guān)系；堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向，加大政策扶持；依靠科技進(jìn)步，發(fā)展規(guī)?；?jīng)營(yíng)；規(guī)范企業(yè)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序；促進(jìn)油料生產(chǎn)迅速恢復(fù)發(fā)展，促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。從維護(hù)行業(yè)發(fā)展的角度來看，該會(huì)議是支持國(guó)內(nèi)公司發(fā)展的重要措施，而從近期國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格大幅上漲的情況來看，該會(huì)議也有控制日常生活品不再出現(xiàn)異常上漲的重要信號(hào)。受此利好消息刺激，周四光明乳業(yè)、ST三元、維維股份、ST寰島等相關(guān)品種表現(xiàn)突出。
業(yè)內(nèi)人士表示，由于油料生產(chǎn)和奶品的生產(chǎn)與農(nóng)民收入直接相關(guān)，政府對(duì)于油料生產(chǎn)和奶業(yè)的支持體現(xiàn)對(duì)農(nóng)民增收的政策傾向，另外，油料生產(chǎn)和奶業(yè)的發(fā)展會(huì)帶動(dòng)第一產(chǎn)業(yè)的相關(guān)投資，從1-8月份投資數(shù)據(jù)來看，第一產(chǎn)業(yè)的投資增速加快，密切關(guān)注第一產(chǎn)業(yè)未來的投資機(jī)會(huì)。
油料定價(jià)需主導(dǎo)權(quán)
會(huì)議確定了扶持油料生產(chǎn)的政策措施：一是鼓勵(lì)主產(chǎn)區(qū)恢復(fù)種植面積；二是增加投入；三是開展油料作物保險(xiǎn)試點(diǎn)；四是加快油料生產(chǎn)基地建設(shè)；五是提升油料科研創(chuàng)新能力；六是建立健全大豆和食用植物油儲(chǔ)備制度，培育油脂、油料期貨市場(chǎng)，建立產(chǎn)銷預(yù)警體系。嚴(yán)格控制油菜轉(zhuǎn)化生物柴油項(xiàng)目。
國(guó)家會(huì)要大力發(fā)展油料產(chǎn)業(yè)應(yīng)該說由來已久，東北地區(qū)的大豆無法銷售的問題曾引起各界廣泛的關(guān)注。其主要原因是近年來進(jìn)口大豆來勢(shì)洶洶，迅速吞噬著國(guó)產(chǎn)大豆的“地盤”。中國(guó)市場(chǎng)對(duì)大豆的旺盛需求，年增長(zhǎng)率達(dá)15%，但是國(guó)內(nèi)的大豆面積卻逐年減少，去年減幅達(dá)7%，旺盛的需求并沒有刺激國(guó)內(nèi)的大豆生產(chǎn)，主要原因在于進(jìn)口大豆的失控和過量。而國(guó)外由于相應(yīng)的農(nóng)業(yè)扶持政策，大豆價(jià)格比國(guó)內(nèi)的大豆具有很大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。而目前油料的主要生產(chǎn)原料就是大豆，處于對(duì)成本的考慮，國(guó)內(nèi)更多的油料企業(yè)都采用進(jìn)口大豆。國(guó)內(nèi)的大豆產(chǎn)業(yè)基本處于半死不活的狀態(tài)。作為世界上最早的大豆種植發(fā)源地，希望此次油料扶植政策的出臺(tái)能夠給大豆和油料產(chǎn)業(yè)一次崛起的機(jī)會(huì)。
控制奶粉價(jià)格上漲
會(huì)議明確了促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的主要任務(wù)和政策。一是加強(qiáng)良種繁育和推廣，提高奶牛生產(chǎn)水平；二是加快推進(jìn)規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖，推廣科學(xué)飼養(yǎng)技術(shù)，提高原料奶質(zhì)量；三是大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，盡快形成合理的原料奶定價(jià)機(jī)制；四是優(yōu)化奶業(yè)區(qū)域布局，提高乳品加工企業(yè)素質(zhì)；五是健全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系和標(biāo)識(shí)制度，規(guī)范市場(chǎng)秩序；六是積極引導(dǎo)乳品消費(fèi)，努力開拓奶業(yè)市場(chǎng)。
目前出臺(tái)奶業(yè)扶植政策一定程度上跟前期國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格的大幅上漲有分不開的關(guān)系。本次豬肉漲價(jià)引發(fā)的物價(jià)上漲在一定程度上已經(jīng)超過了大家的預(yù)期，而且出現(xiàn)的物價(jià)上漲也引起了相關(guān)部門的重視。CPI的上漲更是出現(xiàn)了新高態(tài)勢(shì)。而經(jīng)過一定的努力之后有顯現(xiàn)表明后續(xù)物價(jià)有望得以控制。在進(jìn)入8月份之后，由于世界主要產(chǎn)奶國(guó)新西蘭和澳大利亞遭遇百年一遇的干旱，目前國(guó)際奶粉價(jià)格暴漲。據(jù)稱第三季度全脂奶粉價(jià)格將達(dá)到每噸4.3萬-4.5萬元，脫脂奶粉達(dá)到每噸4.8萬-5萬元，與今年初相比上升近一倍。在國(guó)際牛奶價(jià)格大漲的情況下，國(guó)內(nèi)的乳制品并不是普遍大漲，出現(xiàn)了奶粉與液態(tài)奶不同步的現(xiàn)象。據(jù)介紹，目前市場(chǎng)上價(jià)格上漲的主要是進(jìn)口桶裝奶粉，上漲幅度在8-17%不等；液態(tài)奶的價(jià)格只出現(xiàn)了小幅上漲。而目前我們認(rèn)為國(guó)家對(duì)于食品類價(jià)格的波動(dòng)非常重視。在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻，出臺(tái)一些扶植政策其實(shí)是有力維護(hù)相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格穩(wěn)定。
所以總體來說，對(duì)于奶業(yè)和油料業(yè)國(guó)家出臺(tái)了扶植政策肯定對(duì)于相關(guān)企業(yè)具有良好的促進(jìn)作用，但是對(duì)于大型公司的利好會(huì)來得更大。因?yàn)榇笮推髽I(yè)的受惠程度一定會(huì)比中小企業(yè)大。所以從盤面來看，周四光明乳業(yè)、ST三元出現(xiàn)了漲停態(tài)勢(shì)，伊利股份雖然出現(xiàn)了沖高回落，但是后面繼續(xù)走強(qiáng)的可能性比較大。后續(xù)我們認(rèn)為油料企業(yè)也具有良好的上漲潛力，例如新賽股份、金健米業(yè)、維維股份、ST寰島等企業(yè)都開始涉足油料的生產(chǎn)和銷售。
